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de WealthStone Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthStone Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 297 k Comprar
12,000
+1,500
+14% +USD 36.4 k 0.1% 163
2020
Q4 		USD 239 k Comprar
+10,500
Nuevas +USD 219 k 0.08% 178

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2732 M 25.76% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthStone en SCHM: resumen de T1 2021

WealthStone aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 14% durante T1 2021, al comprar aproximadamente USD 36.4 k y elevar la posición a 12,000 acciones con un valor de USD 297 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #163.

WealthStone reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2021, 668 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T1 2021, WealthStone tenía 12,000 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 297 k.
  • WealthStone compró 1,500 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2021, por un monto estimado de USD 36.4 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de WealthStone en T1 2021 y fue su posición número 163.
  • WealthStone reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2021, 668 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.