de WealthStone Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthStone Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q1	USD 268 k	Vender	16,552 -8,000	-33%	-USD 130 k	0.09%	184
2020 Q4	USD 394 k	Comprar	+24,552	Nuevas	+USD 372 k	0.14%	105
2019 Q2	–	Mantener	0	–	–	–	222

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3703 M 16.56% Rendimiento estimado a 1 año

Fort Pitt Capital Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 3553 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthStone en SCHG: resumen de T1 2021

WealthStone redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 33% durante T1 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 130 k, y conservó 16,552 acciones valuadas en USD 268 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #184.

WealthStone reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2020 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2020. Al cierre de T1 2021, 681 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

Al cierre de T1 2021, WealthStone tenía 16,552 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 268 k.
WealthStone vendió 8,000 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 130 k.
Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.09% de la cartera de WealthStone en T1 2021 y fue su posición número 184.
WealthStone reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
La posición de WealthStone en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2020.
Al cierre de T1 2021, 681 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.