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de WealthStone iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF IBDN Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthStone Detalles de la acción IBDN Actividad de fondos de IBDN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 297 k Mantener
11,698
– – 0.1% 164
2020
Q4 		USD 299 k Mantener
11,698
– – 0.11% 134
2020
Q3 		USD 300 k Vender
11,698
-3,903
-25% -USD 100 k 0.14% 105
2020
Q2 		USD 401 k Comprar
+15,601
Nuevas +USD 396 k 0.19% 80

Otros fondos que tienen IBDN en su cartera

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BerganKDV Wealth Management
BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota AUM de USD 1000 M 9.95% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthStone en IBDN: resumen de T1 2021

WealthStone mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF (IBDN) en T1 2021, con 11,698 acciones por un valor de USD 297 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #164.

WealthStone reportó por primera vez una posición en IBDN en T2 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 401 k en T2 2020. Al cierre de T1 2021, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDN.

  • Al cierre de T1 2021, WealthStone tenía 11,698 acciones de iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF con un valor de USD 297 k.
  • WealthStone mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF en T1 2021.
  • iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF representó 0.1% de la cartera de WealthStone en T1 2021 y fue su posición número 164.
  • WealthStone reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthStone en iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 401 k en T2 2020.
  • Al cierre de T1 2021, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthStone correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.