WealthSource Partners
icono de XLK

de WealthSource Partners State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción XLK Actividad de fondos de XLK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.49 M Vender
15,484
-7,380
-32% -USD 657 k 0.1% 158
2023
Q3 		USD 1.87 M Vender
22,864
-1,520
-6% -USD 130 k 0.13% 127
2023
Q2 		USD 2.12 M Vender
24,384
-4,066
-14% -USD 320 k 0.14% 116
2023
Q1 		USD 2.15 M Comprar
28,450
+9,550
+51% +USD 657 k 0.15% 112
2022
Q4 		USD 1.18 M Vender
18,900
-3,818
-17% -USD 242 k 0.08% 168
2022
Q3 		USD 1.35 M Vender
22,718
-2,138
-9% -USD 146 k 0.1% 157
2022
Q2 		USD 1.58 M Vender
24,856
-14,860
-37% -USD 1.04 M 0.12% 141
2022
Q1 		USD 3.16 M Comprar
39,716
+22,396
+129% +USD 1.76 M 0.21% 80
2021
Q4 		USD 1.51 M Vender
17,320
-2,256
-12% -USD 186 k 0.12% 137
2021
Q3 		USD 1.46 M Comprar
19,576
+4,038
+26% +USD 312 k 0.13% 131
2021
Q2 		USD 1.15 M Comprar
15,538
+476
+3% +USD 33.3 k 0.1% 148
2021
Q1 		USD 1 M Comprar
15,062
+704
+5% +USD 46.5 k 0.1% 155
2020
Q4 		USD 933 k Vender
14,358
-1,616
-10% -USD 98.4 k 0.11% 128
2020
Q3 		USD 932 k Vender
15,974
-338
-2% -USD 19.1 k 0.12% 108
2020
Q2 		USD 852 k Comprar
16,312
+362
+2% +USD 17 k 0.12% 110
2020
Q1 		USD 641 k Vender
15,950
-6,414
-29% -USD 293 k 0.1% 145
2019
Q4 		USD 1.02 M Vender
22,364
-1,132
-5% -USD 48.5 k 0.13% 139
2019
Q3 		USD 946 k Vender
23,496
-12,410
-35% -USD 496 k 0.14% 154
2019
Q2 		USD 1.4 M Comprar
35,906
+25,480
+244% +USD 971 k 0.22% 108
2019
Q1 		USD 386 k Comprar
10,426
+2,116
+25% +USD 72.4 k 0.09% 214
2018
Q4 		USD 258 k Vender
8,310
-1,516
-15% -USD 51.3 k 0.07% 236
2018
Q3 		USD 370 k Comprar
9,826
+2,402
+32% +USD 88.1 k 0.1% 190
2018
Q2 		USD 258 k Comprar
+7,424
Nuevas +USD 255 k 0.07% 233
2018
Q1 		– Vender
-190,984
Cerradas -USD 6.11 M – 346
2017
Q4 		USD 6.11 M Comprar
190,984
+94,290
+98% +USD 2.96 M 1.89% 6
2017
Q3 		USD 2.86 M Vender
96,694
-932
-1% -USD 26.9 k 0.95% 28
2017
Q2 		USD 2.67 M Comprar
+97,626
Nuevas +USD 2.69 M 0.91% 32
2016
Q4 		– Vender
-21,660
Cerradas -USD 517 k – 295
2016
Q3 		USD 517 k Vender
21,660
-8,784
-29% -USD 204 k 0.19% 114
2016
Q2 		USD 660 k Comprar
30,444
+550
+2% +USD 11.9 k 0.25% 83
2016
Q1 		USD 663 k Comprar
+29,894
Nuevas +USD 618 k 0.27% 74

Otros fondos que tienen XLK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en XLK: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) en 32% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 657 k, y conservó 15,484 acciones valuadas en USD 1.49 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #158.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en XLK en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.11 M en T4 2017. Al cierre de T4 2023, 1,911 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLK.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 15,484 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 1.49 M.
  • WealthSource Partners vendió 7,380 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 657 k.
  • State Street Technology Select Sector SPDR ETF representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 158.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street Technology Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 6.11 M en T4 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 1,911 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Technology Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.