WealthSource Partners
icono de WFC

de WealthSource Partners Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 7.36 M Vender
149,605
-1,509
-1% -USD 65.1 k 0.48% 37
2023
Q3 		USD 6.17 M Vender
151,114
-25,172
-14% -USD 1.09 M 0.42% 38
2023
Q2 		USD 7.52 M Vender
176,286
-2,047
-1% -USD 82.4 k 0.5% 29
2023
Q1 		USD 6.67 M Vender
178,333
-17,067
-9% -USD 744 k 0.45% 33
2022
Q4 		USD 8.07 M Vender
195,400
-432
-0.2% -USD 19.1 k 0.57% 29
2022
Q3 		USD 7.88 M Vender
195,832
-12,429
-6% -USD 534 k 0.58% 26
2022
Q2 		USD 8.16 M Comprar
208,261
+11,168
+6% +USD 490 k 0.6% 31
2022
Q1 		USD 9.6 M Vender
197,093
-8,399
-4% -USD 450 k 0.64% 22
2021
Q4 		USD 9.9 M Vender
205,492
-12,313
-6% -USD 606 k 0.79% 20
2021
Q3 		USD 10.1 M Vender
217,805
-2,680
-1% -USD 124 k 0.88% 19
2021
Q2 		USD 10 M Comprar
220,485
+6,015
+3% +USD 269 k 0.89% 21
2021
Q1 		USD 8.38 M Comprar
214,470
+5,318
+3% +USD 188 k 0.84% 23
2020
Q4 		USD 6.31 M Comprar
209,152
+310
+0.1% +USD 8.02 k 0.74% 21
2020
Q3 		USD 4.91 M Vender
208,842
-16,267
-7% -USD 401 k 0.66% 24
2020
Q2 		USD 5.76 M Comprar
225,109
+94
+0% +USD 2.57 k 0.83% 21
2020
Q1 		USD 6.46 M Vender
225,015
-19,537
-8% -USD 831 k 1.02% 19
2019
Q4 		USD 13.2 M Vender
244,552
-599
-0.2% -USD 31.4 k 1.73% 13
2019
Q3 		USD 12.4 M Comprar
245,151
+39,538
+19% +USD 1.86 M 1.85% 6
2019
Q2 		USD 9.7 M Comprar
205,613
+155,667
+312% +USD 7.28 M 1.53% 9
2019
Q1 		USD 2.41 M Comprar
49,946
+7,561
+18% +USD 372 k 0.55% 49
2018
Q4 		USD 1.95 M Comprar
42,385
+26,147
+161% +USD 1.34 M 0.56% 52
2018
Q3 		USD 853 k Vender
16,238
-36,068
-69% -USD 2.06 M 0.22% 100
2018
Q2 		USD 2.9 M Comprar
52,306
+34,476
+193% +USD 1.85 M 0.81% 33
2018
Q1 		USD 934 k Comprar
17,830
+1,117
+7% +USD 66.4 k 0.28% 86
2017
Q4 		USD 1.01 M Vender
16,713
-34,679
-67% -USD 1.96 M 0.31% 73
2017
Q3 		USD 2.83 M Vender
51,392
-459
-0.9% -USD 24.4 k 0.94% 29
2017
Q2 		USD 2.87 M Comprar
51,851
+34,444
+198% +USD 1.85 M 0.98% 29
2017
Q1 		USD 969 k Vender
17,407
-421
-2% -USD 23.9 k 0.36% 66
2016
Q4 		USD 983 k Vender
17,828
-36,530
-67% -USD 1.84 M 0.41% 52
2016
Q3 		USD 2.41 M Vender
54,358
-20,749
-28% -USD 993 k 0.88% 30
2016
Q2 		USD 3.56 M Comprar
75,107
+38,387
+105% +USD 1.87 M 1.33% 19
2016
Q1 		USD 1.78 M Comprar
+36,720
Nuevas +USD 1.8 M 0.73% 39

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de WealthSource Partners en WFC: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Wells Fargo (WFC) en 1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 65.1 k, y conservó 149,605 acciones valuadas en USD 7.36 M. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #37.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en WFC en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2019. Al cierre de T4 2023, 2,152 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 149,605 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 7.36 M.
  • WealthSource Partners vendió 1,509 acciones de Wells Fargo en T4 2023, por un valor estimado de USD 65.1 k.
  • Wells Fargo representó 0.48% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 37.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Wells Fargo alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 2,152 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.