WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard High Dividend Yield ETF VYM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VYM Actividad de fondos de VYM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 669 k Vender
5,996
-1,163
-16% -USD 122 k 0.04% 258
2023
Q3 		USD 740 k Comprar
7,159
+54
+0.8% +USD 5.79 k 0.05% 231
2023
Q2 		USD 754 k Comprar
7,105
+381
+6% +USD 40 k 0.05% 237
2023
Q1 		USD 709 k Vender
6,724
-326
-5% -USD 35.1 k 0.05% 240
2022
Q4 		USD 763 k Vender
7,050
-1,697
-19% -USD 181 k 0.05% 230
2022
Q3 		USD 830 k Vender
8,747
-1,613
-16% -USD 168 k 0.06% 217
2022
Q2 		USD 1.05 M Comprar
10,360
+741
+8% +USD 80.3 k 0.08% 184
2022
Q1 		USD 1.08 M Comprar
9,619
+1,849
+24% +USD 206 k 0.07% 206
2021
Q4 		USD 871 k Vender
7,770
-223
-3% -USD 24.3 k 0.07% 208
2021
Q3 		USD 826 k Vender
7,993
-1,088
-12% -USD 115 k 0.07% 195
2021
Q2 		USD 951 k Comprar
9,081
+601
+7% +USD 63.1 k 0.08% 176
2021
Q1 		USD 857 k Comprar
8,480
+6,031
+246% +USD 582 k 0.09% 176
2020
Q4 		USD 224 k Comprar
+2,449
Nuevas +USD 213 k 0.03% 337
2020
Q1 		– Vender
-4,048
Cerradas -USD 379 k – 442
2019
Q4 		USD 379 k Vender
4,048
-594
-13% -USD 53.9 k 0.05% 271
2019
Q3 		USD 412 k Comprar
4,642
+297
+7% +USD 26 k 0.06% 273
2019
Q2 		USD 380 k Comprar
4,345
+1,298
+43% +USD 112 k 0.06% 289
2019
Q1 		USD 261 k Mantener
3,047
– – 0.06% 277
2018
Q4 		USD 238 k Mantener
3,047
– – 0.07% 244
2018
Q3 		USD 265 k Comprar
+3,047
Nuevas +USD 264 k 0.07% 240
2016
Q4 		– Vender
-8,925
Cerradas -USD 644 k – 292
2016
Q3 		USD 644 k Comprar
8,925
+26
+0.3% +USD 1.89 k 0.24% 97
2016
Q2 		USD 636 k Comprar
8,899
+156
+2% +USD 10.9 k 0.24% 89
2016
Q1 		USD 604 k Comprar
+8,743
Nuevas +USD 573 k 0.25% 83

Otros fondos que tienen VYM en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VYM: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) en 16% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 122 k, y conservó 5,996 acciones valuadas en USD 669 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #258.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VYM en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 1,574 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VYM.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 5,996 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF con un valor de USD 669 k.
  • WealthSource Partners vendió 1,163 acciones de Vanguard High Dividend Yield ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 122 k.
  • Vanguard High Dividend Yield ETF representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 258.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Vanguard High Dividend Yield ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,574 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard High Dividend Yield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.