WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Vanguard S&P 500 ETF VOO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción VOO Actividad de fondos de VOO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 8.66 M Comprar
19,825
+6,075
+44% +USD 2.49 M 0.56% 32
2023
Q3 		USD 5.4 M Comprar
13,750
+99
+0.7% +USD 40.5 k 0.37% 44
2023
Q2 		USD 5.56 M Vender
13,651
-844
-6% -USD 326 k 0.37% 43
2023
Q1 		USD 5.45 M Comprar
14,495
+106
+0.7% +USD 38.9 k 0.37% 43
2022
Q4 		USD 5.06 M Vender
14,389
-883
-6% -USD 312 k 0.36% 48
2022
Q3 		USD 5.01 M Vender
15,272
-322
-2% -USD 118 k 0.37% 46
2022
Q2 		USD 5.41 M Comprar
15,594
+365
+2% +USD 138 k 0.4% 45
2022
Q1 		USD 6.32 M Comprar
15,229
+749
+5% +USD 307 k 0.43% 42
2021
Q4 		USD 6.32 M Comprar
14,480
+729
+5% +USD 308 k 0.51% 31
2021
Q3 		USD 5.42 M Vender
13,751
-40
-0.3% -USD 16.2 k 0.47% 31
2021
Q2 		USD 5.43 M Comprar
13,791
+570
+4% +USD 219 k 0.48% 31
2021
Q1 		USD 4.82 M Vender
13,221
-219
-2% -USD 77.7 k 0.48% 32
2020
Q4 		USD 4.62 M Vender
13,440
-375
-3% -USD 122 k 0.54% 26
2020
Q3 		USD 4.25 M Vender
13,815
-1,580
-10% -USD 481 k 0.57% 27
2020
Q2 		USD 4.36 M Vender
15,395
-5,988
-28% -USD 1.61 M 0.63% 26
2020
Q1 		USD 5.06 M Comprar
21,383
+3,653
+21% +USD 1.02 M 0.8% 20
2019
Q4 		USD 5.24 M Comprar
17,730
+874
+5% +USD 247 k 0.69% 27
2019
Q3 		USD 4.6 M Comprar
16,856
+5,128
+44% +USD 1.39 M 0.69% 36
2019
Q2 		USD 3.16 M Vender
11,728
-600
-5% -USD 159 k 0.5% 55
2019
Q1 		USD 3.2 M Vender
12,328
-35
-0.3% -USD 8.74 k 0.72% 39
2018
Q4 		USD 2.84 M Comprar
12,363
+3,561
+40% +USD 882 k 0.82% 34
2018
Q3 		USD 2.35 M Comprar
8,802
+759
+9% +USD 199 k 0.61% 46
2018
Q2 		USD 2.01 M Vender
8,043
-3,200
-28% -USD 794 k 0.56% 48
2018
Q1 		USD 2.72 M Comprar
11,243
+60
+0.5% +USD 15.1 k 0.83% 32
2017
Q4 		USD 2.74 M Comprar
11,183
+76
+0.7% +USD 18.2 k 0.85% 33
2017
Q3 		USD 2.56 M Vender
11,107
-681
-6% -USD 154 k 0.85% 32
2017
Q2 		USD 2.62 M Comprar
11,788
+392
+3% +USD 86.3 k 0.89% 34
2017
Q1 		USD 2.47 M Comprar
11,396
+2,088
+22% +USD 446 k 0.91% 30
2016
Q4 		USD 1.91 M Comprar
+9,308
Nuevas +USD 1.87 M 0.8% 33
2016
Q3 		– Vender
-1,658
Cerradas -USD 319 k – 301
2016
Q2 		USD 319 k Vender
1,658
-2,397
-59% -USD 456 k 0.12% 160
2016
Q1 		USD 765 k Comprar
+4,055
Nuevas +USD 726 k 0.31% 67

Otros fondos que tienen VOO en su cartera

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en VOO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Vanguard S&P 500 ETF (VOO) en 44% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.49 M y elevar la posición a 19,825 acciones con un valor de USD 8.66 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #32.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en VOO en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 2,669 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOO.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 19,825 acciones de Vanguard S&P 500 ETF con un valor de USD 8.66 M.
  • WealthSource Partners compró 6,075 acciones de Vanguard S&P 500 ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.49 M.
  • Vanguard S&P 500 ETF representó 0.56% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 32.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P 500 ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 2,669 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.