WealthSource Partners
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de WealthSource Partners UnitedHealth UNH Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción UNH Actividad de fondos de UNH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.56 M Vender
2,963
-125
-4% -USD 66.7 k 0.1% 153
2023
Q3 		USD 1.56 M Vender
3,088
-930
-23% -USD 458 k 0.11% 150
2023
Q2 		USD 1.93 M Vender
4,018
-1,897
-32% -USD 928 k 0.13% 124
2023
Q1 		USD 2.8 M Vender
5,915
-93
-2% -USD 44.9 k 0.19% 81
2022
Q4 		USD 3.19 M Comprar
6,008
+329
+6% +USD 174 k 0.23% 78
2022
Q3 		USD 2.87 M Comprar
5,679
+82
+1% +USD 43.1 k 0.21% 81
2022
Q2 		USD 2.88 M Vender
5,597
-597
-10% -USD 300 k 0.21% 82
2022
Q1 		USD 3.16 M Vender
6,194
-173
-3% -USD 83.4 k 0.21% 79
2021
Q4 		USD 3.2 M Vender
6,367
-123
-2% -USD 55.7 k 0.26% 64
2021
Q3 		USD 2.54 M Comprar
6,490
+817
+14% +USD 338 k 0.22% 75
2021
Q2 		USD 2.27 M Vender
5,673
-584
-9% -USD 233 k 0.2% 75
2021
Q1 		USD 2.33 M Comprar
6,257
+509
+9% +USD 176 k 0.23% 71
2020
Q4 		USD 2.02 M Vender
5,748
-47
-0.8% -USD 15.8 k 0.24% 53
2020
Q3 		USD 1.81 M Comprar
5,795
+281
+5% +USD 86.3 k 0.24% 53
2020
Q2 		USD 1.63 M Vender
5,514
-690
-11% -USD 198 k 0.23% 56
2020
Q1 		USD 1.55 M Vender
6,204
-876
-12% -USD 241 k 0.24% 53
2019
Q4 		USD 2.08 M Vender
7,080
-1,198
-14% -USD 313 k 0.27% 66
2019
Q3 		USD 1.8 M Comprar
8,278
+646
+8% +USD 156 k 0.27% 89
2019
Q2 		USD 1.86 M Comprar
7,632
+3,814
+100% +USD 917 k 0.29% 93
2019
Q1 		USD 944 k Comprar
3,818
+1,708
+81% +USD 436 k 0.21% 99
2018
Q4 		USD 526 k Comprar
2,110
+121
+6% +USD 32 k 0.15% 142
2018
Q3 		USD 529 k Comprar
1,989
+162
+9% +USD 42.1 k 0.14% 149
2018
Q2 		USD 448 k Comprar
1,827
+341
+23% +USD 81.9 k 0.13% 162
2018
Q1 		USD 318 k Comprar
1,486
+191
+15% +USD 43.6 k 0.1% 193
2017
Q4 		USD 285 k Comprar
+1,295
Nuevas +USD 274 k 0.09% 208
2017
Q1 		– Vender
-1,292
Cerradas -USD 207 k – 308
2016
Q4 		USD 207 k Vender
1,292
-1,000
-44% -USD 149 k 0.09% 223
2016
Q3 		USD 321 k Vender
2,292
-483
-17% -USD 67.6 k 0.12% 175
2016
Q2 		USD 392 k Mantener
2,775
– – 0.15% 143
2016
Q1 		USD 358 k Comprar
+2,775
Nuevas +USD 328 k 0.15% 140

Otros fondos que tienen UNH en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en UNH: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en UnitedHealth (UNH) en 4% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 66.7 k, y conservó 2,963 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #153.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en UNH en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 3,418 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UNH.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,963 acciones de UnitedHealth con un valor de USD 1.56 M.
  • WealthSource Partners vendió 125 acciones de UnitedHealth en T4 2023, por un valor estimado de USD 66.7 k.
  • UnitedHealth representó 0.1% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 153.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en UnitedHealth en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en UnitedHealth alcanzó su máximo de USD 3.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 3,418 fondos que sigue Wall St. Rank tenían UnitedHealth en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.