WealthSource Partners
icono de SDY

de WealthSource Partners State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SDY Actividad de fondos de SDY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 513 k Vender
4,103
-106
-3% -USD 12.4 k 0.03% 312
2023
Q3 		USD 484 k Vender
4,209
-22
-0.5% -USD 2.68 k 0.03% 317
2023
Q2 		USD 519 k Vender
4,231
-182
-4% -USD 22.2 k 0.03% 311
2023
Q1 		USD 546 k Vender
4,413
-457
-9% -USD 57.5 k 0.04% 296
2022
Q4 		USD 609 k Vender
4,870
-573
-11% -USD 70.8 k 0.04% 268
2022
Q3 		USD 607 k Vender
5,443
-243
-4% -USD 29.9 k 0.04% 265
2022
Q2 		USD 675 k Comprar
5,686
+2,038
+56% +USD 254 k 0.05% 249
2022
Q1 		USD 467 k Comprar
3,648
+901
+33% +USD 114 k 0.03% 357
2021
Q4 		USD 355 k Vender
2,747
-283
-9% -USD 35.2 k 0.03% 388
2021
Q3 		USD 356 k Comprar
3,030
+915
+43% +USD 112 k 0.03% 347
2021
Q2 		USD 259 k Comprar
2,115
+13
+0.6% +USD 1.61 k 0.02% 393
2021
Q1 		USD 248 k Comprar
2,102
+14
+0.7% +USD 1.57 k 0.02% 370
2020
Q4 		USD 221 k Comprar
+2,088
Nuevas +USD 211 k 0.03% 343
2020
Q3 		– Vender
-2,388
Cerradas -USD 218 k – 384
2020
Q2 		USD 218 k Comprar
+2,388
Nuevas +USD 210 k 0.03% 296
2020
Q1 		– Vender
-2,340
Cerradas -USD 252 k – 414
2019
Q4 		USD 252 k Comprar
2,340
+15
+0.6% +USD 1.58 k 0.03% 344
2019
Q3 		USD 239 k Vender
2,325
-352
-13% -USD 35.5 k 0.04% 368
2019
Q2 		USD 270 k Comprar
2,677
+199
+8% +USD 19.9 k 0.04% 356
2019
Q1 		USD 246 k Vender
2,478
-390
-14% -USD 37.5 k 0.06% 291
2018
Q4 		USD 257 k Comprar
2,868
+653
+29% +USD 61.6 k 0.07% 237
2018
Q3 		USD 217 k Comprar
2,215
+11
+0.5% +USD 1.07 k 0.06% 282
2018
Q2 		USD 204 k Comprar
+2,204
Nuevas +USD 203 k 0.06% 282
2018
Q1 		– Vender
-2,179
Cerradas -USD 206 k – 329
2017
Q4 		USD 206 k Vender
2,179
-52
-2% -USD 4.87 k 0.06% 280
2017
Q3 		USD 204 k Vender
2,231
-323
-13% -USD 28.9 k 0.07% 274
2017
Q2 		USD 227 k Comprar
2,554
+10
+0.4% +USD 886 0.08% 246
2017
Q1 		USD 224 k Vender
2,544
-1,146
-31% -USD 100 k 0.08% 240
2016
Q4 		USD 316 k Vender
3,690
-5,447
-60% -USD 458 k 0.13% 164
2016
Q3 		USD 771 k Vender
9,137
-5,685
-38% -USD 485 k 0.28% 78
2016
Q2 		USD 1.24 M Comprar
14,822
+1,869
+14% +USD 152 k 0.46% 51
2016
Q1 		USD 1.04 M Comprar
+12,953
Nuevas +USD 960 k 0.42% 53

Otros fondos que tienen SDY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3455 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SDY: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) en 2.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.4 k, y conservó 4,103 acciones valuadas en USD 513 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #312.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SDY en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T2 2016. Al cierre de T4 2023, 1,122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDY.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 4,103 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF con un valor de USD 513 k.
  • WealthSource Partners vendió 106 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 12.4 k.
  • State Street SPDR S&P Dividend ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 312.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en State Street SPDR S&P Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 1.24 M en T2 2016.
  • Al cierre de T4 2023, 1,122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.