WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHE Actividad de fondos de SCHE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		– Vender
-10,770
Cerradas -USD 288 k – 402
2020
Q3 		USD 288 k Vender
10,770
-792
-7% -USD 21.2 k 0.04% 270
2020
Q2 		USD 282 k Vender
11,562
-27,531
-70% -USD 626 k 0.04% 247
2020
Q1 		USD 809 k Comprar
39,093
+170
+0.4% +USD 4.25 k 0.13% 120
2019
Q4 		USD 1.06 M Vender
38,923
-78,178
-67% -USD 2.06 M 0.14% 134
2019
Q3 		USD 2.94 M Vender
117,101
-28,361
-19% -USD 722 k 0.44% 59
2019
Q2 		USD 3.82 M Vender
145,462
-65,113
-31% -USD 1.69 M 0.6% 44
2019
Q1 		USD 5.48 M Comprar
210,575
+10,346
+5% +USD 262 k 1.24% 21
2018
Q4 		USD 4.71 M Vender
200,229
-65,953
-25% -USD 1.6 M 1.36% 16
2018
Q3 		USD 6.84 M Comprar
266,182
+10,535
+4% +USD 273 k 1.79% 10
2018
Q2 		USD 6.62 M Comprar
255,647
+78,754
+45% +USD 2.16 M 1.85% 9
2018
Q1 		USD 5.08 M Comprar
176,893
+86,482
+96% +USD 2.53 M 1.54% 15
2017
Q4 		USD 2.53 M Comprar
90,411
+42,303
+88% +USD 1.17 M 0.78% 36
2017
Q3 		USD 1.3 M Comprar
48,108
+1,469
+3% +USD 38.9 k 0.43% 59
2017
Q2 		USD 1.16 M Vender
46,639
-4,280
-8% -USD 105 k 0.4% 69
2017
Q1 		USD 1.22 M Comprar
50,919
+38,338
+305% +USD 893 k 0.45% 56
2016
Q4 		USD 271 k Comprar
+12,581
Nuevas +USD 282 k 0.11% 181

Otros fondos que tienen SCHE en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHE: resumen de T4 2020

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) en T4 2020, liquidando una posición de 10,770 acciones por un valor estimado de USD 288 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHE en T4 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.84 M en T3 2018. Al cierre de T4 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHE.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 10,770 acciones de Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2020, por un valor estimado de USD 288 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab Emerging Markets Equity ETF alcanzó su máximo de USD 6.84 M en T3 2018.
  • Al cierre de T4 2020, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Emerging Markets Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.