WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares S&P 100 ETF OEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción OEF Actividad de fondos de OEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 19.8 M Comprar
+88,720
Nuevas +USD 18.7 M 1.29% 16

Otros fondos que tienen OEF en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.7 mil M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en OEF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en iShares S&P 100 ETF (OEF) en T4 2023: 88,720 acciones por un valor de USD 19.8 M. La participación representa 1.29% del portafolio y ocupa el puesto #16 entre sus posiciones.

Al cierre de T4 2023, 761 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OEF.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 88,720 acciones de iShares S&P 100 ETF con un valor de USD 19.8 M.
  • iShares S&P 100 ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
  • iShares S&P 100 ETF representó 1.29% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 16.
  • Al cierre de T4 2023, 761 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 100 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.