WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Coca-Cola KO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción KO Actividad de fondos de KO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 873 k Vender
14,817
-231
-2% -USD 13.1 k 0.06% 224
2023
Q3 		USD 842 k Vender
15,048
-855
-5% -USD 51.3 k 0.06% 212
2023
Q2 		USD 958 k Vender
15,903
-236
-1% -USD 14.7 k 0.06% 198
2023
Q1 		USD 1 M Vender
16,139
-1,113
-6% -USD 67.4 k 0.07% 197
2022
Q4 		USD 1.1 M Vender
17,252
-189
-1% -USD 11.4 k 0.08% 181
2022
Q3 		USD 977 k Vender
17,441
-3,750
-18% -USD 233 k 0.07% 195
2022
Q2 		USD 1.33 M Vender
21,191
-2,239
-10% -USD 142 k 0.1% 157
2022
Q1 		USD 1.45 M Comprar
23,430
+663
+3% +USD 40.3 k 0.1% 163
2021
Q4 		USD 1.35 M Comprar
22,767
+872
+4% +USD 48.6 k 0.11% 145
2021
Q3 		USD 1.15 M Comprar
21,895
+2,332
+12% +USD 130 k 0.1% 153
2021
Q2 		USD 1.06 M Comprar
19,563
+1,157
+6% +USD 62.9 k 0.09% 157
2021
Q1 		USD 970 k Comprar
18,406
+3,339
+22% +USD 168 k 0.1% 159
2020
Q4 		USD 826 k Vender
15,067
-539
-3% -USD 27.9 k 0.1% 141
2020
Q3 		USD 770 k Vender
15,606
-496
-3% -USD 23.9 k 0.1% 133
2020
Q2 		USD 719 k Vender
16,102
-389
-2% -USD 17.9 k 0.1% 141
2020
Q1 		USD 730 k Comprar
16,491
+1,115
+7% +USD 60.2 k 0.12% 131
2019
Q4 		USD 851 k Vender
15,376
-164
-1% -USD 8.82 k 0.11% 158
2019
Q3 		USD 846 k Comprar
15,540
+1,323
+9% +USD 70.8 k 0.13% 170
2019
Q2 		USD 724 k Comprar
14,217
+1,952
+16% +USD 95.7 k 0.11% 178
2019
Q1 		USD 575 k Comprar
12,265
+1,711
+16% +USD 80 k 0.13% 150
2018
Q4 		USD 500 k Comprar
10,554
+1,002
+10% +USD 48 k 0.14% 151
2018
Q3 		USD 441 k Vender
9,552
-1,994
-17% -USD 91.1 k 0.12% 166
2018
Q2 		USD 506 k Comprar
11,546
+386
+3% +USD 16.7 k 0.14% 153
2018
Q1 		USD 485 k Vender
11,160
-7,128
-39% -USD 320 k 0.15% 146
2017
Q4 		USD 839 k Comprar
18,288
+561
+3% +USD 25.8 k 0.26% 90
2017
Q3 		USD 798 k Comprar
17,727
+79
+0.4% +USD 3.59 k 0.26% 94
2017
Q2 		USD 792 k Vender
17,648
-66
-0.4% -USD 2.92 k 0.27% 91
2017
Q1 		USD 752 k Vender
17,714
-608
-3% -USD 25.4 k 0.28% 92
2016
Q4 		USD 760 k Comprar
18,322
+700
+4% +USD 29.1 k 0.32% 69
2016
Q3 		USD 746 k Comprar
17,622
+11,810
+203% +USD 518 k 0.27% 84
2016
Q2 		USD 263 k Comprar
5,812
+1,440
+33% +USD 65.1 k 0.1% 191
2016
Q1 		USD 203 k Comprar
+4,372
Nuevas +USD 190 k 0.08% 211

Otros fondos que tienen KO en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de WealthSource Partners en KO: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en Coca-Cola (KO) en 1.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.1 k, y conservó 14,817 acciones valuadas en USD 873 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #224.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en KO en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 2,995 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KO.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 14,817 acciones de Coca-Cola con un valor de USD 873 k.
  • WealthSource Partners vendió 231 acciones de Coca-Cola en T4 2023, por un valor estimado de USD 13.1 k.
  • Coca-Cola representó 0.06% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 224.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Coca-Cola en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Coca-Cola alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 2,995 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Coca-Cola en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.