WealthSource Partners
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de WealthSource Partners JPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción JPST Actividad de fondos de JPST
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.94 M Comprar
38,556
+10,390
+37% +USD 521 k 0.13% 128
2023
Q3 		USD 1.41 M Vender
28,166
-4,856
-15% -USD 243 k 0.1% 157
2023
Q2 		USD 1.66 M Vender
33,022
-11,451
-26% -USD 575 k 0.11% 144
2023
Q1 		USD 2.24 M Comprar
44,473
+1,259
+3% +USD 63.3 k 0.15% 107
2022
Q4 		USD 2.17 M Comprar
43,214
+27,105
+168% +USD 1.36 M 0.15% 107
2022
Q3 		USD 808 k Vender
16,109
-5,984
-27% -USD 300 k 0.06% 221
2022
Q2 		USD 1.11 M Comprar
22,093
+1,310
+6% +USD 65.7 k 0.08% 177
2022
Q1 		USD 1.04 M Vender
20,783
-109,903
-84% -USD 5.54 M 0.07% 213
2021
Q4 		USD 6.6 M Comprar
130,686
+35,722
+38% +USD 1.81 M 0.53% 29
2021
Q3 		USD 4.82 M Vender
94,964
-12,454
-12% -USD 632 k 0.42% 36
2021
Q2 		USD 5.45 M Vender
107,418
-21,575
-17% -USD 1.09 M 0.48% 30
2021
Q1 		USD 6.55 M Comprar
128,993
+57,836
+81% +USD 2.94 M 0.65% 26
2020
Q4 		USD 3.61 M Comprar
71,157
+33,911
+91% +USD 1.72 M 0.42% 33
2020
Q3 		USD 1.89 M Comprar
37,246
+14,201
+62% +USD 722 k 0.25% 50
2020
Q2 		USD 1.17 M Vender
23,045
-2,266
-9% -USD 114 k 0.17% 77
2020
Q1 		USD 1.26 M Vender
25,311
-6,450
-20% -USD 324 k 0.2% 69
2019
Q4 		USD 1.6 M Vender
31,761
-82,911
-72% -USD 4.19 M 0.21% 87
2019
Q3 		USD 5.78 M Comprar
114,672
+5,822
+5% +USD 294 k 0.87% 23
2019
Q2 		USD 5.48 M Vender
108,850
-5,447
-5% -USD 274 k 0.86% 27
2019
Q1 		USD 5.75 M Comprar
114,297
+46,656
+69% +USD 2.34 M 1.3% 19
2018
Q4 		USD 3.39 M Vender
67,641
-757
-1% -USD 38 k 0.98% 28
2018
Q3 		USD 3.43 M Comprar
68,398
+2,416
+4% +USD 121 k 0.9% 29
2018
Q2 		USD 3.31 M Comprar
+65,982
Nuevas +USD 3.31 M 0.92% 28

Otros fondos que tienen JPST en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en JPST: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) en 37% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 521 k y elevar la posición a 38,556 acciones con un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #128.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JPST en T2 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 970 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPST.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 38,556 acciones de JPMorgan Ultra-Short Income ETF con un valor de USD 1.94 M.
  • WealthSource Partners compró 10,390 acciones de JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 521 k.
  • JPMorgan Ultra-Short Income ETF representó 0.13% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 128.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en JPMorgan Ultra-Short Income ETF alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 970 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Ultra-Short Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.