de WealthSource Partners iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 488 k	Comprar	+10,603	Nuevas	+USD 469 k	0.03%	330
2022 Q1	–	Vender	-71,523	Cerradas	-USD 3.79 M	–	600
2021 Q4	USD 3.79 M	Comprar	71,523 +58,629	+455%	+USD 3.11 M	0.3%	52
2021 Q3	USD 686 k	Comprar	12,894 +2,309	+22%	+USD 124 k	0.06%	234
2021 Q2	USD 566 k	Comprar	+10,585	Nuevas	+USD 562 k	0.05%	253
2020 Q2	–	Vender	-44,463	Cerradas	-USD 2.33 M	–	371
2020 Q1	USD 2.33 M	Vender	44,463 -13,790	-24%	-USD 724 k	0.37%	38
2019 Q4	USD 3.04 M	Comprar	58,253 +4,750	+9%	+USD 248 k	0.4%	47
2019 Q3	USD 2.8 M	Comprar	53,503 +18,070	+51%	+USD 941 k	0.42%	62
2019 Q2	USD 1.83 M	Comprar	+35,433	Nuevas	+USD 1.8 M	0.29%	96

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IUSB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners abrió una nueva posición en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en T4 2023: 10,603 acciones por un valor de USD 488 k. La participación representa 0.03% del portafolio y ocupa el puesto #330 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: WealthSource Partners había reportado anteriormente una posición en IUSB, tan recientemente como T4 2021.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IUSB en T2 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.79 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,603 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 488 k.
iShares Core Universal USD Bond ETF fue una nueva posición de WealthSource Partners en T4 2023.
iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 330.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.79 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.