WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core S&P Mid-Cap ETF IJH Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IJH Actividad de fondos de IJH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.45 M Vender
26,175
-201,665
-89% -USD 10.2 M 0.09% 160
2023
Q3 		USD 11.4 M Comprar
227,840
+193,850
+570% +USD 10.2 M 0.78% 23
2023
Q2 		USD 1.78 M Comprar
33,990
+610
+2% +USD 30.3 k 0.12% 138
2023
Q1 		USD 1.67 M Vender
33,380
-1,260
-4% -USD 64.2 k 0.11% 143
2022
Q4 		USD 1.68 M Vender
34,640
-4,680
-12% -USD 226 k 0.12% 138
2022
Q3 		USD 1.72 M Vender
39,320
-4,030
-9% -USD 195 k 0.13% 133
2022
Q2 		USD 1.96 M Vender
43,350
-31,060
-42% -USD 1.53 M 0.14% 117
2022
Q1 		USD 3.99 M Comprar
74,410
+43,370
+140% +USD 2.31 M 0.27% 65
2021
Q4 		USD 1.76 M Vender
31,040
-240
-0.8% -USD 13.4 k 0.14% 118
2021
Q3 		USD 1.65 M Comprar
31,280
+165
+0.5% +USD 8.88 k 0.14% 119
2021
Q2 		USD 1.67 M Vender
31,115
-1,175
-4% -USD 63.4 k 0.15% 110
2021
Q1 		USD 1.68 M Vender
32,290
-805
-2% -USD 40.2 k 0.17% 89
2020
Q4 		USD 1.52 M Vender
33,095
-30
-0.1% -USD 1.26 k 0.18% 75
2020
Q3 		USD 1.23 M Comprar
33,125
+3,390
+11% +USD 127 k 0.16% 86
2020
Q2 		USD 1.06 M Vender
29,735
-56,045
-65% -USD 1.86 M 0.15% 88
2020
Q1 		USD 2.47 M Vender
85,780
-37,330
-30% -USD 1.39 M 0.39% 36
2019
Q4 		USD 5.07 M Comprar
123,110
+7,550
+7% +USD 299 k 0.67% 29
2019
Q3 		USD 4.47 M Vender
115,560
-13,480
-10% -USD 518 k 0.67% 39
2019
Q2 		USD 5.01 M Comprar
129,040
+18,590
+17% +USD 712 k 0.79% 29
2019
Q1 		USD 4.18 M Vender
110,450
-9,315
-8% -USD 344 k 0.95% 30
2018
Q4 		USD 3.98 M Vender
119,765
-23,350
-16% -USD 852 k 1.14% 25
2018
Q3 		USD 5.76 M Vender
143,115
-17,660
-11% -USD 710 k 1.51% 17
2018
Q2 		USD 6.26 M Comprar
160,775
+9,640
+6% +USD 372 k 1.75% 11
2018
Q1 		USD 5.67 M Comprar
151,135
+19,440
+15% +USD 744 k 1.72% 13
2017
Q4 		USD 5 M Comprar
131,695
+14,635
+13% +USD 541 k 1.55% 13
2017
Q3 		USD 4.19 M Comprar
117,060
+8,755
+8% +USD 305 k 1.39% 15
2017
Q2 		USD 3.77 M Comprar
108,305
+13,860
+15% +USD 478 k 1.28% 16
2017
Q1 		USD 3.23 M Comprar
94,445
+4,240
+5% +USD 144 k 1.19% 22
2016
Q4 		USD 2.98 M Comprar
90,205
+9,305
+12% +USD 295 k 1.26% 19
2016
Q3 		USD 2.5 M Vender
80,900
-7,955
-9% -USD 246 k 0.91% 28
2016
Q2 		USD 2.66 M Vender
88,855
-2,760
-3% -USD 81 k 0.99% 27
2016
Q1 		USD 2.64 M Comprar
+91,615
Nuevas +USD 2.45 M 1.08% 24

Otros fondos que tienen IJH en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IJH: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) en 89% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 M, y conservó 26,175 acciones valuadas en USD 1.45 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #160.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IJH en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T3 2023. Al cierre de T4 2023, 2,176 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJH.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 26,175 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.45 M.
  • WealthSource Partners vendió 201,665 acciones de iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 10.2 M.
  • iShares Core S&P Mid-Cap ETF representó 0.09% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 160.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core S&P Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.4 M en T3 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 2,176 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.