de WealthSource Partners iShares US Insurance ETF IAK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción IAK Actividad de fondos de IAK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q3	–	Vender	-5,650	Cerradas	-USD 469 k	–	521
2022 Q2	USD 469 k	Comprar	5,650 +200	+4%	+USD 17.3 k	0.03%	316
2022 Q1	USD 497 k	Comprar	+5,450	Nuevas	+USD 472 k	0.03%	344
2021 Q1	–	Vender	-8,000	Cerradas	-USD 540 k	–	446
2020 Q4	USD 540 k	Vender	8,000 -1,075	-12%	-USD 67.3 k	0.06%	201
2020 Q3	USD 506 k	Comprar	+9,075	Nuevas	+USD 519 k	0.07%	193

Otros fondos que tienen IAK en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

SPC Financial Inc Rockville, Maryland AUM de USD 1280 M 12.6% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 32.8 mil M 18.62% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

MinichMacGregor Wealth Management Saratoga Springs, New York AUM de USD 620 M 32.35% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Services Network Atlanta, Georgia AUM de USD 8321 M 29.07% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en IAK: resumen de T3 2022

WealthSource Partners cerró por completo su posición en iShares US Insurance ETF (IAK) en T3 2022, liquidando una posición de 5,650 acciones por un valor estimado de USD 469 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en IAK en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 540 k en T4 2020. Al cierre de T3 2022, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IAK.

WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares US Insurance ETF al cierre de T3 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthSource Partners vendió 5,650 acciones de iShares US Insurance ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 469 k.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares US Insurance ETF en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de WealthSource Partners en iShares US Insurance ETF alcanzó su máximo de USD 540 k en T4 2020.
Al cierre de T3 2022, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Insurance ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.