WealthSource Partners
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de WealthSource Partners iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 509 k Comprar
24,955
+3,755
+18% +USD 74 k 0.03% 313
2023
Q3 		USD 419 k Vender
21,200
-1,310
-6% -USD 26.8 k 0.03% 345
2023
Q2 		USD 454 k Vender
22,510
-840
-4% -USD 16.9 k 0.03% 342
2023
Q1 		USD 475 k Vender
23,350
-9,140
-28% -USD 188 k 0.03% 310
2022
Q4 		USD 677 k Vender
32,490
-737,945
-96% -USD 15.1 M 0.05% 252
2022
Q3 		USD 14.1 M Vender
770,435
-116,925
-13% -USD 2.36 M 1.04% 15
2022
Q2 		USD 17.8 M Comprar
887,360
+870,280
+5,095% +USD 18.4 M 1.3% 11
2022
Q1 		USD 365 k Mantener
17,080
– – 0.02% 408
2021
Q4 		USD 345 k Comprar
17,080
+280
+2% +USD 5.49 k 0.03% 394
2021
Q3 		USD 317 k Mantener
16,800
– – 0.03% 383
2021
Q2 		USD 324 k Comprar
16,800
+255
+2% +USD 4.95 k 0.03% 345
2021
Q1 		USD 314 k Vender
16,545
-4,985
-23% -USD 90.9 k 0.03% 328
2020
Q4 		USD 378 k Comprar
21,530
+120
+0.6% +USD 2.03 k 0.04% 251
2020
Q3 		USD 345 k Comprar
21,410
+190
+0.9% +USD 3.16 k 0.05% 238
2020
Q2 		USD 344 k Comprar
21,220
+435
+2% +USD 7.02 k 0.05% 224
2020
Q1 		USD 297 k Vender
20,785
-41,810
-67% -USD 739 k 0.05% 234
2019
Q4 		USD 1.23 M Comprar
62,595
+9,410
+18% +USD 180 k 0.16% 115
2019
Q3 		USD 1 M Comprar
53,185
+5,020
+10% +USD 94.3 k 0.15% 141
2019
Q2 		USD 910 k Comprar
48,165
+27,900
+138% +USD 523 k 0.14% 158
2019
Q1 		USD 378 k Comprar
20,265
+150
+0.7% +USD 2.69 k 0.09% 218
2018
Q4 		USD 339 k Vender
20,115
-45
-0.2% -USD 800 0.1% 194
2018
Q3 		USD 365 k Vender
20,160
-4,035
-17% -USD 71.6 k 0.1% 191
2018
Q2 		USD 411 k Mantener
24,195
– – 0.11% 173
2018
Q1 		USD 409 k Vender
24,195
-1,430
-6% -USD 25.2 k 0.12% 167
2017
Q4 		USD 462 k Vender
25,625
-2,680
-9% -USD 46.9 k 0.14% 143
2017
Q3 		USD 487 k Comprar
28,305
+170
+0.6% +USD 2.86 k 0.16% 138
2017
Q2 		USD 468 k Vender
28,135
-680
-2% -USD 11.4 k 0.16% 137
2017
Q1 		USD 483 k Comprar
28,815
+3,370
+13% +USD 56.2 k 0.18% 125
2016
Q4 		USD 419 k Vender
25,445
-2,680
-10% -USD 43.1 k 0.18% 120
2016
Q3 		USD 457 k Comprar
28,125
+14,800
+111% +USD 244 k 0.17% 127
2016
Q2 		USD 219 k Comprar
+13,325
Nuevas +USD 212 k 0.08% 225

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Meiji Yasuda Life Insurance
Meiji Yasuda Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 3014 M 7.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2783 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en HDV: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en 18% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 74 k y elevar la posición a 24,955 acciones con un valor de USD 509 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #313.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en HDV en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 24,955 acciones de iShares Core High Dividend ETF con un valor de USD 509 k.
  • WealthSource Partners compró 3,755 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 74 k.
  • iShares Core High Dividend ETF representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 313.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 17.8 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.