de WealthSource Partners First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 387 k	Mantener	10,774	–	–	0.03%	373
2023 Q3	USD 360 k	Mantener	10,774	–	–	0.02%	378
2023 Q2	USD 366 k	Vender	10,774 -3,235	-23%	-USD 112 k	0.02%	376
2023 Q1	USD 497 k	Comprar	14,009 +3,499	+33%	+USD 128 k	0.03%	306
2022 Q4	USD 384 k	Comprar	+10,510	Nuevas	+USD 379 k	0.03%	352

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en FDL: resumen de T4 2023

WealthSource Partners mantuvo sin cambios su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en T4 2023, con 10,774 acciones por un valor de USD 387 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #373.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 497 k en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 364 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 10,774 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 387 k.
WealthSource Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2023.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.03% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 373.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 497 k en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 364 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.