WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Chubb CB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción CB Actividad de fondos de CB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 623 k Comprar
2,758
+257
+10% +USD 56.2 k 0.04% 276
2023
Q3 		USD 521 k Vender
2,501
-140
-5% -USD 28.3 k 0.04% 299
2023
Q2 		USD 508 k Vender
2,641
-2,185
-45% -USD 428 k 0.03% 316
2023
Q1 		USD 937 k Vender
4,826
-34
-0.7% -USD 7.14 k 0.06% 204
2022
Q4 		USD 1.07 M Comprar
4,860
+1
+0% +USD 208 0.08% 186
2022
Q3 		USD 884 k Comprar
4,859
+2,626
+118% +USD 499 k 0.07% 212
2022
Q2 		USD 439 k Vender
2,233
-19
-0.8% -USD 3.91 k 0.03% 328
2022
Q1 		USD 482 k Comprar
2,252
+100
+5% +USD 20.3 k 0.03% 349
2021
Q4 		USD 416 k Comprar
2,152
+77
+4% +USD 14.5 k 0.03% 346
2021
Q3 		USD 360 k Comprar
2,075
+299
+17% +USD 52.4 k 0.03% 344
2021
Q2 		USD 282 k Comprar
+1,776
Nuevas +USD 294 k 0.03% 380
2020
Q2 		– Vender
-2,174
Cerradas -USD 243 k – 351
2020
Q1 		USD 243 k Vender
2,174
-88
-4% -USD 12.6 k 0.04% 270
2019
Q4 		USD 352 k Comprar
2,262
+373
+20% +USD 57.1 k 0.05% 282
2019
Q3 		USD 305 k Comprar
1,889
+42
+2% +USD 6.5 k 0.05% 322
2019
Q2 		USD 272 k Comprar
+1,847
Nuevas +USD 267 k 0.04% 355

Otros fondos que tienen CB en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en CB: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en Chubb (CB) en 10% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 56.2 k y elevar la posición a 2,758 acciones con un valor de USD 623 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #276.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en CB en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CB.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 2,758 acciones de Chubb con un valor de USD 623 k.
  • WealthSource Partners compró 257 acciones de Chubb en T4 2023, por un monto estimado de USD 56.2 k.
  • Chubb representó 0.04% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 276.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Chubb en T2 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en Chubb alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,600 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Chubb en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.