WealthSource Partners
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de WealthSource Partners American Express AXP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción AXP Actividad de fondos de AXP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 702 k Comprar
3,746
+35
+0.9% +USD 5.63 k 0.05% 249
2023
Q3 		USD 554 k Vender
3,711
-4
-0.1% -USD 654 0.04% 286
2023
Q2 		USD 647 k Vender
3,715
-2,606
-41% -USD 420 k 0.04% 262
2023
Q1 		USD 1.04 M Comprar
6,321
+4
+0.1% +USD 664 0.07% 193
2022
Q4 		USD 933 k Comprar
6,317
+514
+9% +USD 76.2 k 0.07% 202
2022
Q3 		USD 783 k Comprar
5,803
+643
+12% +USD 97.3 k 0.06% 227
2022
Q2 		USD 715 k Vender
5,160
-26
-0.5% -USD 4.3 k 0.05% 245
2022
Q1 		USD 970 k Comprar
5,186
+79
+2% +USD 14.3 k 0.07% 224
2021
Q4 		USD 836 k Vender
5,107
-349
-6% -USD 59.5 k 0.07% 214
2021
Q3 		USD 914 k Comprar
5,456
+369
+7% +USD 61.7 k 0.08% 183
2021
Q2 		USD 841 k Comprar
5,087
+1,314
+35% +USD 206 k 0.07% 189
2021
Q1 		USD 534 k Comprar
3,773
+1,301
+53% +USD 172 k 0.05% 235
2020
Q4 		USD 299 k Comprar
2,472
+227
+10% +USD 25.1 k 0.03% 290
2020
Q3 		USD 225 k Vender
2,245
-12
-0.5% -USD 1.18 k 0.03% 312
2020
Q2 		USD 215 k Vender
2,257
-890
-28% -USD 81.9 k 0.03% 300
2020
Q1 		USD 269 k Comprar
+3,147
Nuevas +USD 366 k 0.04% 256

Otros fondos que tienen AXP en su cartera

Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en AXP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en American Express (AXP) en 0.94% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 5.63 k y elevar la posición a 3,746 acciones con un valor de USD 702 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #249.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en AXP en T1 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 2,189 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AXP.

  • Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 3,746 acciones de American Express con un valor de USD 702 k.
  • WealthSource Partners compró 35 acciones de American Express en T4 2023, por un monto estimado de USD 5.63 k.
  • American Express representó 0.05% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 249.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en American Express en T1 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthSource Partners en American Express alcanzó su máximo de USD 1.04 M en T1 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 2,189 fondos que sigue Wall St. Rank tenían American Express en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.