WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.77 M Vender
17,303
-46,610
-73% -USD 9.7 M 0.58% 53
2026
Q1 		USD 12.5 M Comprar
63,913
+2,751
+4% +USD 551 k 1.4% 14
2025
Q4 		USD 11.7 M Vender
61,162
-2,296
-4% -USD 432 k 1.29% 16
2025
Q3 		USD 11.8 M Vender
63,458
-3,442
-5% -USD 623 k 1.34% 16
2025
Q2 		USD 11.8 M Vender
66,900
-4,520
-6% -USD 763 k 1.43% 16
2025
Q1 		USD 12.3 M Comprar
71,420
+2,005
+3% +USD 350 k 1.58% 9
2024
Q4 		USD 11.8 M Comprar
69,415
+11,838
+21% +USD 2.08 M 1.67% 8
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
57,577
+234
+0.4% +USD 39.2 k 1.36% 15
2024
Q2 		USD 9.26 M Comprar
57,343
+997
+2% +USD 159 k 1.41% 14
2024
Q1 		USD 9.18 M Vender
56,346
-3,399
-6% -USD 524 k 1.48% 9
2023
Q4 		USD 8.93 M Vender
59,745
-102,288
-63% -USD 14.4 M 1.47% 11
2023
Q3 		USD 22.3 M Comprar
162,033
+19,669
+14% +USD 2.82 M 3.37% 2
2023
Q2 		USD 20.2 M Comprar
142,364
+1,007
+0.7% +USD 140 k 3.05% 2
2023
Q1 		USD 19.5 M Comprar
141,357
+12,049
+9% +USD 1.69 M 3.15% 2
2022
Q4 		USD 18.2 M Comprar
129,308
+12,359
+11% +USD 1.7 M 3.48% 2
2022
Q3 		USD 14.4 M Comprar
116,949
+20,555
+21% +USD 2.78 M 2.86% 4
2022
Q2 		USD 12.7 M Comprar
96,394
+10,638
+12% +USD 1.5 M 2.52% 4
2022
Q1 		USD 12.7 M Vender
85,756
-10,275
-11% -USD 1.5 M 2.03% 6
2021
Q4 		USD 14.1 M Comprar
96,031
+78,501
+448% +USD 11.2 M 2.35% 6
2021
Q3 		USD 2.37 M Vender
17,530
-2,272
-11% -USD 316 k 0.64% 41
2021
Q2 		USD 2.72 M Comprar
19,802
+1,111
+6% +USD 153 k 0.43% 56
2021
Q1 		USD 2.46 M Comprar
18,691
+1,429
+8% +USD 179 k 0.44% 63
2020
Q4 		USD 2.05 M Comprar
17,262
+12,236
+243% +USD 1.38 M 0.38% 62
2020
Q3 		USD 525 k Comprar
5,026
+118
+2% +USD 12.4 k 0.18% 124
2020
Q2 		USD 489 k Comprar
4,908
+1,176
+32% +USD 115 k 0.23% 104
2020
Q1 		USD 332 k Comprar
3,732
+332
+10% +USD 36.4 k 0.2% 107
2019
Q4 		USD 408 k Comprar
3,400
+57
+2% +USD 6.58 k 0.2% 115
2019
Q3 		USD 373 k Comprar
3,343
+231
+7% +USD 25.6 k 0.2% 114
2019
Q2 		USD 345 k Comprar
3,112
+992
+47% +USD 108 k 0.2% 107
2019
Q1 		USD 228 k Vender
2,120
-466
-18% -USD 49.1 k 0.13% 128
2018
Q4 		USD 253 k Comprar
2,586
+394
+18% +USD 41.4 k 0.17% 101
2018
Q3 		USD 244 k Mantener
2,192
– – 0.14% 114
2018
Q2 		USD 228 k Vender
2,192
-362
-14% -USD 37.9 k 0.14% 110
2018
Q1 		USD 264 k Mantener
2,554
– – 0.17% 98
2017
Q4 		USD 272 k Comprar
+2,554
Nuevas +USD 263 k 0.17% 105

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VTV: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 73% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 M, y conservó 17,303 acciones valuadas en USD 3.77 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #53.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.3 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 17,303 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 3.77 M.
  • WealthShield Partners vendió 46,610 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 9.7 M.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.58% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 53.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 22.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,811 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.