WealthShield Partners
icono de VOT

de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.4 M Vender
4,568
-5,461
-54% -USD 1.58 M 0.21% 114
2026
Q1 		USD 2.58 M Vender
10,029
-66
-0.7% -USD 18.1 k 0.29% 101
2025
Q4 		USD 2.82 M Vender
10,095
-324
-3% -USD 92.7 k 0.31% 93
2025
Q3 		USD 3.06 M Vender
10,419
-509
-5% -USD 147 k 0.35% 80
2025
Q2 		USD 3.11 M Vender
10,928
-486
-4% -USD 125 k 0.38% 71
2025
Q1 		USD 2.79 M Comprar
11,414
+469
+4% +USD 122 k 0.36% 80
2024
Q4 		USD 2.78 M Vender
10,945
-232
-2% -USD 59.7 k 0.39% 74
2024
Q3 		USD 2.72 M Comprar
11,177
+585
+6% +USD 136 k 0.37% 79
2024
Q2 		USD 2.43 M Comprar
10,592
+1,433
+16% +USD 329 k 0.37% 81
2024
Q1 		USD 2.16 M Vender
9,159
-2,588
-22% -USD 580 k 0.35% 84
2023
Q4 		USD 2.58 M Vender
11,747
-2,629
-18% -USD 526 k 0.42% 65
2023
Q3 		USD 2.8 M Vender
14,376
-300
-2% -USD 61.2 k 0.42% 62
2023
Q2 		USD 3.02 M Comprar
14,676
+72
+0.5% +USD 14 k 0.46% 55
2023
Q1 		USD 2.85 M Comprar
14,604
+301
+2% +USD 57.6 k 0.46% 57
2022
Q4 		USD 2.57 M Comprar
14,303
+28
+0.2% +USD 5.07 k 0.49% 52
2022
Q3 		USD 2.43 M Comprar
14,275
+305
+2% +USD 57.7 k 0.48% 58
2022
Q2 		USD 2.45 M Comprar
13,970
+357
+3% +USD 69.1 k 0.49% 52
2022
Q1 		USD 3.03 M Vender
13,613
-4,370
-24% -USD 965 k 0.49% 51
2021
Q4 		USD 4.58 M Comprar
17,983
+12,340
+219% +USD 3.11 M 0.76% 37
2021
Q3 		USD 1.33 M Comprar
+5,643
Nuevas +USD 1.37 M 0.36% 65
2021
Q2 		– Vender
-5,755
Cerradas -USD 1.24 M – 1154
2021
Q1 		USD 1.24 M Mantener
5,755
– – 0.22% 86
2020
Q4 		USD 1.22 M Vender
5,755
-15
-0.3% -USD 2.95 k 0.23% 91
2020
Q3 		USD 1.04 M Mantener
5,770
– – 0.36% 71
2020
Q2 		USD 951 k Vender
5,770
-80
-1% -USD 12.1 k 0.44% 56
2020
Q1 		USD 742 k Vender
5,850
-345
-6% -USD 52.4 k 0.45% 50
2019
Q4 		USD 983 k Mantener
6,195
– – 0.48% 44
2019
Q3 		USD 917 k Mantener
6,195
– – 0.49% 44
2019
Q2 		USD 925 k Vender
6,195
-80
-1% -USD 11.7 k 0.54% 37
2019
Q1 		USD 895 k Vender
6,275
-110
-2% -USD 14.8 k 0.5% 46
2018
Q4 		USD 764 k Vender
6,385
-121
-2% -USD 15.5 k 0.52% 38
2018
Q3 		USD 929 k Mantener
6,506
– – 0.53% 39
2018
Q2 		USD 875 k Mantener
6,506
– – 0.53% 37
2018
Q1 		USD 843 k Comprar
6,506
+80
+1% +USD 10.5 k 0.53% 38
2017
Q4 		USD 827 k Comprar
+6,426
Nuevas +USD 806 k 0.5% 40

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VOT: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 54% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.58 M, y conservó 4,568 acciones valuadas en USD 1.4 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #114.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 4,568 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.4 M.
  • WealthShield Partners vendió 5,461 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.58 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.21% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 114.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.58 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.