WealthShield Partners
icono de VOE

de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.78 M Vender
9,007
-7,763
-46% -USD 1.5 M 0.27% 103
2026
Q1 		USD 3.09 M Vender
16,770
-227
-1% -USD 42.4 k 0.34% 78
2025
Q4 		USD 3.02 M Vender
16,997
-1,115
-6% -USD 195 k 0.33% 82
2025
Q3 		USD 3.16 M Vender
18,112
-354
-2% -USD 60.2 k 0.36% 76
2025
Q2 		USD 3.04 M Vender
18,466
-1,156
-6% -USD 183 k 0.37% 73
2025
Q1 		USD 3.15 M Comprar
19,622
+1,196
+6% +USD 196 k 0.4% 68
2024
Q4 		USD 2.98 M Comprar
18,426
+267
+1% +USD 45 k 0.42% 67
2024
Q3 		USD 3.04 M Comprar
18,159
+535
+3% +USD 85 k 0.41% 72
2024
Q2 		USD 2.66 M Comprar
17,624
+2,552
+17% +USD 387 k 0.41% 71
2024
Q1 		USD 2.35 M Vender
15,072
-4,800
-24% -USD 705 k 0.38% 79
2023
Q4 		USD 2.88 M Vender
19,872
-4,183
-17% -USD 562 k 0.47% 55
2023
Q3 		USD 3.15 M Comprar
24,055
+2,002
+9% +USD 277 k 0.47% 55
2023
Q2 		USD 3.05 M Vender
22,053
-312
-1% -USD 41.6 k 0.46% 54
2023
Q1 		USD 3 M Vender
22,365
-428
-2% -USD 59.4 k 0.48% 52
2022
Q4 		USD 3.08 M Comprar
22,793
+472
+2% +USD 63.3 k 0.59% 41
2022
Q3 		USD 2.72 M Vender
22,321
-67
-0.3% -USD 9.07 k 0.54% 50
2022
Q2 		USD 2.9 M Vender
22,388
-71
-0.3% -USD 10 k 0.57% 44
2022
Q1 		USD 3.36 M Vender
22,459
-9,971
-31% -USD 1.47 M 0.54% 44
2021
Q4 		USD 4.88 M Comprar
32,430
+21,272
+191% +USD 3.12 M 0.81% 34
2021
Q3 		USD 1.56 M Vender
11,158
-2,104
-16% -USD 299 k 0.42% 59
2021
Q2 		USD 1.86 M Comprar
13,262
+1,904
+17% +USD 269 k 0.29% 69
2021
Q1 		USD 1.53 M Comprar
11,358
+49
+0.4% +USD 6.27 k 0.28% 79
2020
Q4 		USD 1.34 M Vender
11,309
-129
-1% -USD 14.4 k 0.25% 87
2020
Q3 		USD 1.16 M Mantener
11,438
– – 0.41% 64
2020
Q2 		USD 1.09 M Vender
11,438
-7,788
-41% -USD 714 k 0.5% 49
2020
Q1 		USD 1.56 M Vender
19,226
-688
-3% -USD 74.1 k 0.96% 24
2019
Q4 		USD 2.37 M Comprar
19,914
+60
+0.3% +USD 6.91 k 1.16% 19
2019
Q3 		USD 2.24 M Mantener
19,854
– – 1.19% 18
2019
Q2 		USD 2.21 M Vender
19,854
-251
-1% -USD 27.5 k 1.28% 16
2019
Q1 		USD 2.17 M Vender
20,105
-120
-0.6% -USD 12.6 k 1.21% 17
2018
Q4 		USD 1.93 M Vender
20,225
-177
-0.9% -USD 18.6 k 1.31% 18
2018
Q3 		USD 2.32 M Vender
20,402
-207
-1% -USD 23.5 k 1.33% 17
2018
Q2 		USD 2.28 M Mantener
20,609
– – 1.39% 15
2018
Q1 		USD 2.26 M Comprar
20,609
+582
+3% +USD 65.5 k 1.43% 16
2017
Q4 		USD 2.24 M Comprar
+20,027
Nuevas +USD 2.17 M 1.37% 22

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VOE: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.5 M, y conservó 9,007 acciones valuadas en USD 1.78 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #103.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VOE en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 9,007 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 1.78 M.
  • WealthShield Partners vendió 7,763 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.5 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.27% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 103.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.88 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,246 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.