WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 200 k Vender
2,484
-3,228
-57% -USD 250 k 0.03% 231
2026
Q1 		USD 410 k Comprar
5,712
+224
+4% +USD 16.6 k 0.05% 261
2025
Q4 		USD 398 k Comprar
5,488
+896
+20% +USD 65.2 k 0.04% 258
2025
Q3 		USD 337 k Mantener
4,592
– – 0.04% 271
2025
Q2 		USD 321 k Vender
4,592
-2,732
-37% -USD 179 k 0.04% 273
2025
Q1 		USD 474 k Comprar
7,324
+188
+3% +USD 12.6 k 0.06% 225
2024
Q4 		USD 471 k Vender
7,136
-1,232
-15% -USD 83.6 k 0.07% 218
2024
Q3 		USD 552 k Comprar
8,368
+4,444
+113% +USD 279 k 0.07% 204
2024
Q2 		USD 238 k Comprar
3,924
+476
+14% +USD 28.9 k 0.04% 259
2024
Q1 		USD 215 k Vender
3,448
-68
-2% -USD 4.02 k 0.03% 265
2023
Q4 		USD 204 k Vender
3,516
-6,884
-66% -USD 368 k 0.03% 274
2023
Q3 		USD 541 k Comprar
10,400
+1,400
+16% +USD 76.8 k 0.08% 202
2023
Q2 		USD 495 k Comprar
9,000
+312
+4% +USD 16.4 k 0.07% 206
2023
Q1 		USD 458 k Vender
8,688
-16
-0.2% -USD 851 0.07% 215
2022
Q4 		USD 444 k Comprar
8,704
+3,000
+53% +USD 153 k 0.08% 208
2022
Q3 		USD 268 k Comprar
5,704
+416
+8% +USD 21.7 k 0.05% 256
2022
Q2 		USD 260 k Comprar
5,288
+1,000
+23% +USD 54 k 0.05% 262
2022
Q1 		USD 255 k Comprar
4,288
+596
+16% +USD 35 k 0.04% 299
2021
Q4 		USD 235 k Comprar
+3,692
Nuevas +USD 231 k 0.04% 259
2021
Q3 		– Vender
-4,784
Cerradas -USD 284 k – 726
2021
Q2 		USD 284 k Vender
4,784
-88
-2% -USD 5.1 k 0.04% 212
2021
Q1 		USD 270 k Vender
4,872
-2,184
-31% -USD 119 k 0.05% 217
2020
Q4 		USD 365 k Comprar
7,056
+676
+11% +USD 32.7 k 0.07% 213
2020
Q3 		USD 281 k Comprar
6,380
+896
+16% +USD 39 k 0.1% 199
2020
Q2 		USD 225 k Vender
5,484
-540
-9% -USD 20.7 k 0.1% 186
2020
Q1 		USD 198 k Vender
6,024
-7,964
-57% -USD 330 k 0.12% 156
2019
Q4 		USD 623 k Mantener
13,988
– – 0.3% 72
2019
Q3 		USD 586 k Mantener
13,988
– – 0.31% 72
2019
Q2 		USD 585 k Comprar
13,988
+80
+0.6% +USD 3.27 k 0.34% 61
2019
Q1 		USD 559 k Vender
13,908
-100
-0.7% -USD 3.85 k 0.31% 69
2018
Q4 		USD 484 k Vender
14,008
-300
-2% -USD 11.3 k 0.33% 60
2018
Q3 		USD 590 k Mantener
14,308
– – 0.34% 56
2018
Q2 		USD 564 k Vender
14,308
-3,248
-19% -USD 127 k 0.34% 52
2018
Q1 		USD 677 k Vender
17,556
-4,840
-22% -USD 191 k 0.43% 46
2017
Q4 		USD 872 k Comprar
+22,396
Nuevas +USD 845 k 0.53% 37

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VO: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 57% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 250 k, y conservó 2,484 acciones valuadas en USD 200 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #231.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 872 k en T4 2017. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 2,484 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 200 k.
  • WealthShield Partners vendió 3,228 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 250 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 231.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 872 k en T4 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.