WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 751 k Vender
2,479
-1,524
-38% -USD 437 k 0.11% 140
2026
Q1 		USD 1.05 M Comprar
4,003
+157
+4% +USD 42.5 k 0.12% 180
2025
Q4 		USD 992 k Comprar
3,846
+28
+0.7% +USD 7.17 k 0.11% 181
2025
Q3 		USD 971 k Comprar
3,818
+16
+0.4% +USD 3.97 k 0.11% 179
2025
Q2 		USD 901 k Vender
3,802
-453
-11% -USD 101 k 0.11% 179
2025
Q1 		USD 944 k Comprar
4,255
+1,081
+34% +USD 258 k 0.12% 169
2024
Q4 		USD 763 k Vender
3,174
-76
-2% -USD 18.7 k 0.11% 179
2024
Q3 		USD 772 k Comprar
3,250
+585
+22% +USD 133 k 0.1% 176
2024
Q2 		USD 582 k Comprar
2,665
+1,853
+228% +USD 407 k 0.09% 190
2024
Q1 		USD 186 k Vender
812
-699
-46% -USD 150 k 0.03% 276
2023
Q4 		USD 322 k Vender
1,511
-320
-17% -USD 61.7 k 0.05% 232
2023
Q3 		USD 346 k Mantener
1,831
– – 0.05% 239
2023
Q2 		USD 364 k Comprar
1,831
+55
+3% +USD 10.4 k 0.05% 230
2023
Q1 		USD 337 k Vender
1,776
-41
-2% -USD 7.95 k 0.05% 236
2022
Q4 		USD 333 k Comprar
1,817
+433
+31% +USD 80.3 k 0.06% 234
2022
Q3 		USD 237 k Comprar
1,384
+19
+1% +USD 3.59 k 0.05% 274
2022
Q2 		USD 240 k Vender
1,365
-349
-20% -USD 67.4 k 0.05% 270
2022
Q1 		USD 364 k Comprar
1,714
+686
+67% +USD 144 k 0.06% 265
2021
Q4 		USD 232 k Vender
1,028
-23,124
-96% -USD 5.25 M 0.04% 260
2021
Q3 		USD 5.28 M Vender
24,152
-373
-2% -USD 82.9 k 1.41% 19
2021
Q2 		USD 5.52 M Comprar
24,525
+647
+3% +USD 143 k 0.87% 32
2021
Q1 		USD 5.11 M Vender
23,878
-707
-3% -USD 149 k 0.92% 31
2020
Q4 		USD 4.79 M Comprar
24,585
+22,312
+982% +USD 3.94 M 0.88% 34
2020
Q3 		USD 350 k Vender
2,273
-90
-4% -USD 13.8 k 0.12% 172
2020
Q2 		USD 344 k Comprar
2,363
+588
+33% +USD 79 k 0.16% 143
2020
Q1 		USD 205 k Vender
1,775
-214
-11% -USD 32.2 k 0.13% 152
2019
Q4 		USD 329 k Mantener
1,989
– – 0.16% 130
2019
Q3 		USD 306 k Mantener
1,989
– – 0.16% 133
2019
Q2 		USD 312 k Vender
1,989
-288
-13% -USD 44.5 k 0.18% 112
2019
Q1 		USD 348 k Vender
2,277
-130
-5% -USD 19.3 k 0.19% 94
2018
Q4 		USD 318 k Comprar
2,407
+662
+38% +USD 96.4 k 0.22% 86
2018
Q3 		USD 285 k Comprar
1,745
+69
+4% +USD 11.2 k 0.16% 93
2018
Q2 		USD 261 k Comprar
1,676
+744
+80% +USD 114 k 0.16% 99
2018
Q1 		USD 137 k Vender
932
-105
-10% -USD 15.7 k 0.09% 127
2017
Q4 		USD 154 k Comprar
+1,037
Nuevas +USD 150 k 0.09% 128

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en VB: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 38% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 437 k, y conservó 2,479 acciones valuadas en USD 751 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #140.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.52 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 2,479 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 751 k.
  • WealthShield Partners vendió 1,524 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 437 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.11% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 140.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.52 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,488 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.