WealthShield Partners
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de WealthShield Partners Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF MGV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción MGV Actividad de fondos de MGV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.7 M Vender
65,255
-5,573
-8% -USD 865 k 1.63% 12
2026
Q1 		USD 10.3 M Vender
70,828
-356
-0.5% -USD 52.7 k 1.14% 18
2025
Q4 		USD 10.1 M Vender
71,184
-102
-0.1% -USD 14.2 k 1.11% 21
2025
Q3 		USD 9.8 M Comprar
71,286
+1,356
+2% +USD 181 k 1.11% 22
2025
Q2 		USD 9.17 M Comprar
69,930
+1,085
+2% +USD 136 k 1.11% 20
2025
Q1 		USD 8.87 M Comprar
68,845
+4,702
+7% +USD 608 k 1.14% 19
2024
Q4 		USD 8.01 M Vender
64,143
-2,968
-4% -USD 383 k 1.14% 22
2024
Q3 		USD 8.61 M Comprar
67,111
+9,190
+16% +USD 1.13 M 1.17% 23
2024
Q2 		USD 6.89 M Comprar
57,921
+15,999
+38% +USD 1.88 M 1.05% 23
2024
Q1 		USD 5.01 M Vender
41,922
-24,136
-37% -USD 2.73 M 0.81% 32
2023
Q4 		USD 7.22 M Vender
66,058
-2,140
-3% -USD 221 k 1.19% 17
2023
Q3 		USD 6.92 M Comprar
68,198
+6,050
+10% +USD 634 k 1.04% 20
2023
Q2 		USD 6.45 M Comprar
62,148
+152
+0.2% +USD 15.5 k 0.97% 24
2023
Q1 		USD 6.26 M Comprar
61,996
+550
+0.9% +USD 56.2 k 1.01% 24
2022
Q4 		USD 6.32 M Vender
61,446
-178
-0.3% -USD 17.9 k 1.21% 19
2022
Q3 		USD 5.58 M Mantener
61,624
– – 1.11% 20
2022
Q2 		USD 5.93 M Vender
61,624
-1,633
-3% -USD 167 k 1.17% 20
2022
Q1 		USD 6.79 M Vender
63,257
-795
-1% -USD 84.3 k 1.09% 20
2021
Q4 		USD 6.84 M Comprar
64,052
+292
+0.5% +USD 30.2 k 1.14% 22
2021
Q3 		USD 6.24 M Comprar
+63,760
Nuevas +USD 6.44 M 1.67% 15
2021
Q2 		– Vender
-66,882
Cerradas -USD 6.37 M – 987
2021
Q1 		USD 6.37 M Vender
66,882
-2,626
-4% -USD 239 k 1.14% 22
2020
Q4 		USD 6.03 M Vender
69,508
-125
-0.2% -USD 10.3 k 1.11% 24
2020
Q3 		USD 5.34 M Mantener
69,633
– – 1.87% 9
2020
Q2 		USD 5.1 M Vender
69,633
-6,160
-8% -USD 446 k 2.35% 6
2020
Q1 		USD 5.01 M Vender
75,793
-4,714
-6% -USD 377 k 3.06% 4
2019
Q4 		USD 7.02 M Mantener
80,507
– – 3.42% 6
2019
Q3 		USD 6.56 M Mantener
80,507
– – 3.47% 6
2019
Q2 		USD 6.48 M Vender
80,507
-1,100
-1% -USD 87.1 k 3.76% 5
2019
Q1 		USD 6.37 M Mantener
81,607
– – 3.56% 5
2018
Q4 		USD 5.83 M Vender
81,607
-664
-0.8% -USD 50.7 k 3.98% 4
2018
Q3 		USD 6.63 M Vender
82,271
-684
-0.8% -USD 53.8 k 3.78% 4
2018
Q2 		USD 6.21 M Mantener
82,955
– – 3.79% 3
2018
Q1 		USD 6.14 M Comprar
82,955
+2,844
+4% +USD 219 k 3.89% 3
2017
Q4 		USD 6.15 M Comprar
+80,111
Nuevas +USD 5.95 M 3.74% 3

Otros fondos que tienen MGV en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en MGV: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF (MGV) en 7.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 865 k, y conservó 65,255 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 1.63% de la cartera y ocupa el puesto #12.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en MGV en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MGV.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 65,255 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • WealthShield Partners vendió 5,573 acciones de Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 865 k.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF representó 1.63% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 609 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.