WealthShield Partners
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de WealthShield Partners iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.13 M Vender
66,966
-76,444
-53% -USD 5.92 M 0.78% 37
2026
Q1 		USD 10.7 M Vender
143,410
-21,697
-13% -USD 1.63 M 1.19% 16
2025
Q4 		USD 11.8 M Vender
165,107
-19,646
-11% -USD 1.37 M 1.3% 15
2025
Q3 		USD 12.5 M Vender
184,753
-28,548
-13% -USD 1.88 M 1.42% 14
2025
Q2 		USD 13.5 M Comprar
213,301
+69,258
+48% +USD 4.24 M 1.64% 11
2025
Q1 		USD 8.49 M Vender
144,043
-10,682
-7% -USD 604 k 1.09% 22
2024
Q4 		USD 8.12 M Vender
154,725
-462
-0.3% -USD 25.3 k 1.15% 21
2024
Q3 		USD 8.93 M Comprar
155,187
+89,898
+138% +USD 4.96 M 1.21% 21
2024
Q2 		USD 3.46 M Vender
65,289
-40,380
-38% -USD 2.19 M 0.53% 50
2024
Q1 		USD 5.75 M Vender
105,669
-39,813
-27% -USD 2.08 M 0.93% 27
2023
Q4 		USD 7.58 M Vender
145,482
-26,638
-15% -USD 1.32 M 1.25% 15
2023
Q3 		USD 8.42 M Comprar
172,120
+52,678
+44% +USD 2.61 M 1.27% 15
2023
Q2 		USD 5.85 M Vender
119,442
-1,280
-1% -USD 63 k 0.88% 27
2023
Q1 		USD 5.86 M Vender
120,722
-29,923
-20% -USD 1.45 M 0.94% 26
2022
Q4 		USD 6.91 M Comprar
150,645
+14,475
+11% +USD 628 k 1.32% 14
2022
Q3 		USD 5.25 M Vender
136,170
-19,631
-13% -USD 837 k 1.04% 24
2022
Q2 		USD 6.76 M Comprar
155,801
+10,639
+7% +USD 507 k 1.34% 18
2022
Q1 		USD 7.3 M Comprar
145,162
+8,166
+6% +USD 415 k 1.17% 17
2021
Q4 		USD 6.9 M Comprar
136,996
+145
+0.1% +USD 7.4 k 1.15% 20
2021
Q3 		USD 6.96 M Vender
136,851
-105,188
-43% -USD 5.45 M 1.86% 11
2021
Q2 		USD 12.5 M Comprar
242,039
+30,986
+15% +USD 1.64 M 1.96% 11
2021
Q1 		USD 10.8 M Comprar
+211,053
Nuevas +USD 10.5 M 1.93% 8
2019
Q2 		– Vender
-524
Cerradas -USD 26 k – 240
2019
Q1 		USD 26 k Vender
524
-381
-42% -USD 18.3 k 0.01% 212
2018
Q4 		USD 41 k Comprar
905
+498
+122% +USD 24 k 0.03% 166
2018
Q3 		USD 21 k Mantener
407
– – 0.01% 188
2018
Q2 		USD 21 k Mantener
407
– – 0.01% 180
2018
Q1 		USD 22 k Mantener
407
– – 0.01% 175
2017
Q4 		USD 23 k Comprar
+407
Nuevas +USD 22.3 k 0.01% 172

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en EFV: resumen de T2 2026

WealthShield Partners redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 53% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.92 M, y conservó 66,966 acciones valuadas en USD 5.13 M. La posición representa 0.78% de la cartera y ocupa el puesto #37.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, WealthShield Partners tenía 66,966 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 5.13 M.
  • WealthShield Partners vendió 76,444 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.92 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.78% de la cartera de WealthShield Partners en T2 2026 y fue su posición número 37.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthShield Partners en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.