Wealthquest
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de Wealthquest Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción VV Actividad de fondos de VV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 438 M Comprar
1,272,808
+32,141
+3% +USD 10.7 M 27.61% 1
2026
Q1 		USD 371 M Comprar
1,240,667
+62,854
+5% +USD 19.7 M 26.27% 1
2025
Q4 		USD 371 M Vender
1,177,813
-2,967
-0.3% -USD 927 k 28% 1
2025
Q3 		USD 364 M Comprar
1,180,780
+462,228
+64% +USD 137 M 29% 1
2025
Q2 		USD 205 M Comprar
718,552
+4,090
+0.6% +USD 1.08 M 16.17% 1
2025
Q1 		USD 184 M Vender
714,462
-4,054
-0.6% -USD 1.1 M 15.33% 1
2024
Q4 		USD 194 M Comprar
718,516
+4,909
+0.7% +USD 1.33 M 15.77% 1
2024
Q3 		USD 186 M Comprar
713,607
+646,240
+959% +USD 164 M 16.4% 1
2024
Q2 		USD 169 M Vender
67,367
-628,708
-90% -USD 151 M 17.97% 1
2024
Q1 		USD 167 M Vender
696,075
-54,993
-7% -USD 12.6 M 17.88% 1
2023
Q4 		USD 164 M Comprar
751,068
+600
+0.1% +USD 123 k 18.16% 1
2023
Q3 		USD 147 M Comprar
750,468
+2,302
+0.3% +USD 469 k 18.03% 1
2023
Q2 		USD 152 M Vender
748,166
-10,541
-1% -USD 2.02 M 18.12% 1
2023
Q1 		USD 142 M Vender
758,707
-3,123
-0.4% -USD 569 k 18.39% 1
2022
Q4 		USD 133 M Comprar
761,830
+28,369
+4% +USD 4.98 M 17.08% 1
2022
Q3 		USD 120 M Comprar
733,461
+73,148
+11% +USD 13.3 M 16.77% 1
2022
Q2 		USD 114 M Vender
660,313
-22,507
-3% -USD 4.22 M 17.17% 1
2022
Q1 		USD 151 M Mantener
682,820
– – 23.15% 1
2021
Q4 		USD 151 M Comprar
682,820
+25,105
+4% +USD 5.38 M 23.15% 1
2021
Q3 		USD 132 M Comprar
657,715
+4,692
+0.7% +USD 970 k 22.3% 1
2021
Q2 		USD 131 M Vender
653,023
-26,072
-4% -USD 5.09 M 22.42% 1
2021
Q1 		USD 126 M Comprar
679,095
+17,433
+3% +USD 3.16 M 23.51% 1
2020
Q4 		USD 116 M Comprar
661,662
+4,682
+0.7% +USD 778 k 24.88% 1
2020
Q3 		USD 103 M Comprar
656,980
+1,377
+0.2% +USD 212 k 25.45% 1
2020
Q2 		USD 93.8 M Comprar
+655,603
Nuevas +USD 88.6 M 23.84% 1
2019
Q4 		USD 12.5 M Vender
84,876
-6,602
-7% -USD 934 k 3.59% 9
2019
Q3 		USD 12.5 M Comprar
91,478
+49,195
+116% +USD 6.68 M 4.17% 6
2019
Q2 		USD 5.7 M Comprar
42,283
+12,086
+40% +USD 1.6 M 2.15% 9
2019
Q1 		USD 3.92 M Comprar
30,197
+3,597
+14% +USD 450 k 1.48% 17
2018
Q4 		USD 3.06 M Comprar
+26,600
Nuevas +USD 3.29 M 1.25% 19

Otros fondos que tienen VV en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.3 mil M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 1856 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en VV: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 10.7 M y elevar la posición a 1,272,808 acciones con un valor de USD 438 M. La posición representa 27.61% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en VV en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 1,272,808 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF con un valor de USD 438 M.
  • Wealthquest compró 32,141 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 10.7 M.
  • Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representó 27.61% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 1.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.