Wealthquest
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de Wealthquest Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 47.1 M Comprar
584,077
+6,661
+1% +USD 516 k 2.97% 10
2026
Q1 		USD 41.5 M Comprar
577,416
+15,668
+3% +USD 1.16 M 2.94% 10
2025
Q4 		USD 40.8 M Comprar
561,748
+10,712
+2% +USD 779 k 3.08% 9
2025
Q3 		USD 40.5 M Comprar
551,036
+5,788
+1% +USD 416 k 3.23% 9
2025
Q2 		USD 38.1 M Comprar
545,248
+10,740
+2% +USD 705 k 3.01% 10
2025
Q1 		USD 34.6 M Comprar
534,508
+27,896
+6% +USD 1.87 M 2.88% 11
2024
Q4 		USD 33.5 M Comprar
506,612
+14,428
+3% +USD 979 k 2.72% 13
2024
Q3 		USD 32.3 M Comprar
492,184
+49,892
+11% +USD 3.13 M 2.84% 13
2024
Q2 		USD 26.8 M Comprar
442,292
+20,232
+5% +USD 1.23 M 2.85% 14
2024
Q1 		USD 26.4 M Comprar
422,060
+108
+0% +USD 6.38 k 2.83% 14
2023
Q4 		USD 24.5 M Comprar
421,952
+13,920
+3% +USD 744 k 2.72% 13
2023
Q3 		USD 21.2 M Comprar
408,032
+14,372
+4% +USD 788 k 2.61% 13
2023
Q2 		USD 21.7 M Comprar
393,660
+12,380
+3% +USD 649 k 2.59% 12
2023
Q1 		USD 20.1 M Comprar
381,280
+8,372
+2% +USD 445 k 2.61% 12
2022
Q4 		USD 19 M Comprar
372,908
+10,888
+3% +USD 555 k 2.44% 14
2022
Q3 		USD 17 M Comprar
362,020
+77,932
+27% +USD 4.07 M 2.38% 13
2022
Q2 		USD 14 M Vender
284,088
-41,220
-13% -USD 2.23 M 2.11% 12
2022
Q1 		USD 20.7 M Mantener
325,308
– – 3.18% 10
2021
Q4 		USD 20.7 M Comprar
325,308
+10,736
+3% +USD 673 k 3.18% 10
2021
Q3 		USD 18.6 M Comprar
314,572
+57,600
+22% +USD 3.48 M 3.14% 10
2021
Q2 		USD 15.2 M Vender
256,972
-12,032
-4% -USD 697 k 2.61% 12
2021
Q1 		USD 14.9 M Comprar
269,004
+20,544
+8% +USD 1.11 M 2.78% 11
2020
Q4 		USD 12.8 M Comprar
248,460
+8,616
+4% +USD 417 k 2.75% 12
2020
Q3 		USD 10.6 M Comprar
239,844
+13,812
+6% +USD 602 k 2.62% 12
2020
Q2 		USD 9.26 M Comprar
+226,032
Nuevas +USD 8.66 M 2.36% 13
2019
Q4 		USD 4.86 M Comprar
109,148
+36,136
+49% +USD 1.55 M 1.39% 14
2019
Q3 		USD 3.06 M Comprar
73,012
+32,564
+81% +USD 1.36 M 1.02% 22
2019
Q2 		USD 1.69 M Comprar
40,448
+10,012
+33% +USD 410 k 0.64% 39
2019
Q1 		USD 1.22 M Comprar
30,436
+5,896
+24% +USD 227 k 0.46% 45
2018
Q4 		USD 847 k Comprar
+24,540
Nuevas +USD 921 k 0.35% 52

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en VO: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 516 k y elevar la posición a 584,077 acciones con un valor de USD 47.1 M. La posición representa 2.97% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en VO en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 584,077 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 47.1 M.
  • Wealthquest compró 6,661 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 516 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.97% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.