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de Wealthquest iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q2 		– Vender
-25,728
Cerradas -USD 2.08 M – 143
2022
Q1 		USD 2.08 M Mantener
25,728
– – 0.32% 33
2021
Q4 		USD 2.08 M Vender
25,728
-10,305
-29% -USD 798 k 0.32% 33
2021
Q3 		USD 2.65 M Vender
36,033
-33,020
-48% -USD 2.52 M 0.45% 25
2021
Q2 		USD 5.08 M Vender
69,053
-44,693
-39% -USD 3.23 M 0.87% 21
2021
Q1 		USD 7.87 M Vender
113,746
-34,191
-23% -USD 2.31 M 1.47% 14
2020
Q4 		USD 10 M Vender
147,937
-51,209
-26% -USD 3.37 M 2.15% 13
2020
Q3 		USD 12.7 M Comprar
199,146
+16,466
+9% +USD 1.04 M 3.14% 10
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
+182,680
Nuevas +USD 10.8 M 2.82% 11
2019
Q4 		USD 5 M Comprar
76,171
+28,646
+60% +USD 1.84 M 1.43% 13
2019
Q3 		USD 3.05 M Comprar
47,525
+39,238
+473% +USD 2.49 M 1.02% 23
2019
Q2 		USD 511 k Vender
8,287
-74,548
-90% -USD 4.48 M 0.19% 76
2019
Q1 		USD 4.87 M Comprar
82,835
+24,308
+42% +USD 1.36 M 1.84% 11
2018
Q4 		USD 3.07 M Comprar
+58,527
Nuevas +USD 3.22 M 1.26% 18

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en USMV: resumen de T2 2022

Wealthquest cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en T2 2022, liquidando una posición de 25,728 acciones por un valor estimado de USD 2.08 M.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2020. Al cierre de T2 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealthquest vendió 25,728 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2022, por un valor estimado de USD 2.08 M.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Wealthquest en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 12.7 M en T3 2020.
  • Al cierre de T2 2022, 1,089 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.