Wealthquest
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de Wealthquest State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 250 k Vender
4,329
-141
-3% -USD 7.53 k 0.02% 151
2026
Q1 		USD 216 k Vender
4,470
-483
-10% -USD 23.9 k 0.02% 143
2025
Q4 		USD 232 k Comprar
+4,953
Nuevas +USD 231 k 0.02% 132
2025
Q3 		– Vender
-5,255
Cerradas -USD 224 k – 113
2025
Q2 		USD 224 k Vender
5,255
-37,100
-88% -USD 1.5 M 0.02% 128
2025
Q1 		USD 1.73 M Vender
42,355
-24,784
-37% -USD 1.09 M 0.14% 33
2024
Q4 		USD 3.02 M Vender
67,139
-3,583
-5% -USD 167 k 0.25% 28
2024
Q3 		USD 3.18 M Vender
70,722
-12,456
-15% -USD 547 k 0.28% 28
2024
Q2 		USD 3.45 M Vender
83,178
-10,026
-11% -USD 418 k 0.37% 27
2024
Q1 		USD 4.01 M Vender
93,204
-30,886
-25% -USD 1.28 M 0.43% 26
2023
Q4 		USD 5.23 M Vender
124,090
-7,030
-5% -USD 265 k 0.58% 26
2023
Q3 		USD 4.84 M Comprar
131,120
+1,193
+0.9% +USD 46.5 k 0.59% 24
2023
Q2 		USD 5.05 M Vender
129,927
-8,647
-6% -USD 321 k 0.6% 24
2023
Q1 		USD 5.23 M Comprar
138,574
+1,950
+1% +USD 76.1 k 0.68% 23
2022
Q4 		USD 5.05 M Comprar
136,624
+128,025
+1,489% +USD 4.8 M 0.65% 24
2022
Q3 		USD 292 k Comprar
+8,599
Nuevas +USD 325 k 0.04% 95
2019
Q4 		USD 1.67 M Vender
51,230
-4,411
-8% -USD 138 k 0.48% 41
2019
Q3 		USD 1.67 M Vender
55,641
-10,153
-15% -USD 306 k 0.56% 39
2019
Q2 		USD 2.02 M Vender
65,794
-574
-0.9% -USD 17.5 k 0.76% 34
2019
Q1 		USD 2.01 M Comprar
66,368
+6,389
+11% +USD 190 k 0.76% 35
2018
Q4 		USD 1.58 M Comprar
+59,979
Nuevas +USD 1.77 M 0.65% 36

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en SPSM: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.53 k, y conservó 4,329 acciones valuadas en USD 250 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 4,329 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 250 k.
  • Wealthquest vendió 141 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.53 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 151.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.23 M en T4 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.