Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.34 M Vender
12,187
-531
-4% -USD 57.5 k 0.08% 50
2026
Q1 		USD 1.3 M Vender
12,718
-129
-1% -USD 13.5 k 0.09% 46
2025
Q4 		USD 1.32 M Vender
12,847
-168
-1% -USD 17 k 0.1% 48
2025
Q3 		USD 1.3 M Vender
13,015
-202
-2% -USD 19.7 k 0.1% 33
2025
Q2 		USD 1.25 M Vender
13,217
-79
-0.6% -USD 7.13 k 0.1% 42
2025
Q1 		USD 1.23 M Vender
13,296
-523
-4% -USD 49.1 k 0.1% 42
2024
Q4 		USD 1.28 M Mantener
13,819
– – 0.1% 42
2024
Q3 		USD 1.31 M Vender
13,819
-43
-0.3% -USD 3.95 k 0.12% 42
2024
Q2 		USD 1.22 M Vender
13,862
-106
-0.8% -USD 9.34 k 0.13% 43
2024
Q1 		USD 1.26 M Comprar
13,968
+39
+0.3% +USD 3.36 k 0.14% 43
2023
Q4 		USD 1.17 M Vender
13,929
-999
-7% -USD 77.8 k 0.13% 48
2023
Q3 		USD 1.11 M Comprar
14,928
+33
+0.2% +USD 2.59 k 0.14% 47
2023
Q2 		USD 1.17 M Vender
14,895
-692
-4% -USD 51.7 k 0.14% 47
2023
Q1 		USD 1.15 M Vender
15,587
-125
-0.8% -USD 9.21 k 0.15% 46
2022
Q4 		USD 1.11 M Comprar
15,712
+134
+0.9% +USD 9.32 k 0.14% 47
2022
Q3 		USD 975 k Vender
15,578
-24,536
-61% -USD 1.69 M 0.14% 49
2022
Q2 		USD 1.59 M Comprar
40,114
+14,123
+54% +USD 1.01 M 0.24% 44
2022
Q1 		USD 1.98 M Mantener
25,991
– – 0.3% 34
2021
Q4 		USD 1.98 M Mantener
25,991
– – 0.3% 34
2021
Q3 		USD 1.84 M Vender
25,991
-1,214
-4% -USD 88.2 k 0.31% 35
2021
Q2 		USD 1.96 M Vender
27,205
-1,418
-5% -USD 102 k 0.33% 33
2021
Q1 		USD 1.97 M Vender
28,623
-3,061
-10% -USD 201 k 0.37% 32
2020
Q4 		USD 1.97 M Vender
31,684
-31
-0.1% -USD 1.82 k 0.42% 25
2020
Q3 		USD 1.72 M Vender
31,715
-1,238
-4% -USD 67.7 k 0.43% 25
2020
Q2 		USD 1.72 M Comprar
+32,953
Nuevas +USD 1.68 M 0.44% 29
2019
Q4 		USD 2.44 M Vender
38,811
-2,152
-5% -USD 130 k 0.7% 30
2019
Q3 		USD 2.37 M Vender
40,963
-1,539
-4% -USD 87.6 k 0.79% 27
2019
Q2 		USD 2.41 M Vender
42,502
-1,782
-4% -USD 99.3 k 0.91% 24
2019
Q1 		USD 2.43 M Vender
44,284
-1,448
-3% -USD 77.4 k 0.92% 25
2018
Q4 		USD 2.24 M Comprar
+45,732
Nuevas +USD 2.43 M 0.92% 25

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en IUSV: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 4.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 57.5 k, y conservó 12,187 acciones valuadas en USD 1.34 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 12,187 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 1.34 M.
  • Wealthquest vendió 531 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 57.5 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.08% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 50.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.44 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.