Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 137 M Vender
1,419,270
-15,495
-1% -USD 1.49 M 8.65% 2
2026
Q1 		USD 130 M Comprar
1,434,765
+28,253
+2% +USD 2.64 M 9.2% 3
2025
Q4 		USD 126 M Comprar
1,406,512
+60,822
+5% +USD 5.38 M 9.5% 2
2025
Q3 		USD 117 M Comprar
1,345,690
+34,256
+3% +USD 2.91 M 9.37% 2
2025
Q2 		USD 109 M Vender
1,311,434
-3,989
-0.3% -USD 317 k 8.64% 3
2025
Q1 		USD 100 M Comprar
1,315,423
+34,774
+3% +USD 2.6 M 8.31% 5
2024
Q4 		USD 90 M Comprar
1,280,649
+49,244
+4% +USD 3.63 M 7.32% 6
2024
Q3 		USD 95.3 M Comprar
1,231,405
+40,340
+3% +USD 3.02 M 8.4% 3
2024
Q2 		USD 86.5 M Comprar
1,191,065
+45,227
+4% +USD 3.33 M 9.22% 3
2024
Q1 		USD 85 M Vender
1,145,838
-15,284
-1% -USD 1.09 M 9.11% 3
2023
Q4 		USD 81.7 M Comprar
1,161,122
+23,045
+2% +USD 1.52 M 9.05% 3
2023
Q3 		USD 73.2 M Comprar
1,138,077
+50,046
+5% +USD 3.35 M 8.99% 3
2023
Q2 		USD 73.4 M Comprar
1,088,031
+26,259
+2% +USD 1.78 M 8.78% 3
2023
Q1 		USD 71 M Comprar
1,061,772
+23,713
+2% +USD 1.55 M 9.21% 3
2022
Q4 		USD 64 M Comprar
1,038,059
+65,783
+7% +USD 3.87 M 8.23% 3
2022
Q3 		USD 51.2 M Comprar
972,276
+503,738
+108% +USD 29.6 M 7.16% 4
2022
Q2 		USD 27.6 M Vender
468,538
-40,251
-8% -USD 2.58 M 4.16% 8
2022
Q1 		USD 38 M Mantener
508,789
– – 5.83% 4
2021
Q4 		USD 38 M Comprar
508,789
+23,187
+5% +USD 1.74 M 5.83% 4
2021
Q3 		USD 36.1 M Comprar
485,602
+23,402
+5% +USD 1.78 M 6.08% 4
2021
Q2 		USD 34.6 M Comprar
462,200
+10,884
+2% +USD 822 k 5.92% 4
2021
Q1 		USD 32.5 M Comprar
451,316
+44,567
+11% +USD 3.18 M 6.08% 4
2020
Q4 		USD 28.1 M Comprar
406,749
+23,140
+6% +USD 1.5 M 6.01% 4
2020
Q3 		USD 23.1 M Comprar
383,609
+37,995
+11% +USD 2.29 M 5.73% 4
2020
Q2 		USD 19.8 M Comprar
+345,614
Nuevas +USD 18.7 M 5.02% 5

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en IEFA: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 M, y conservó 1,419,270 acciones valuadas en USD 137 M. La posición representa 8.65% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en IEFA en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 1,419,270 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 137 M.
  • Wealthquest vendió 15,495 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.49 M.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 8.65% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 2.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,465 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.