Wealthquest
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de Wealthquest iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.78 M Vender
54,520
-7,144
-12% -USD 861 k 0.43% 23
2026
Q1 		USD 6.87 M Vender
61,664
-10,931
-15% -USD 1.29 M 0.49% 22
2025
Q4 		USD 8.27 M Comprar
72,595
+7,765
+12% +USD 890 k 0.62% 20
2025
Q3 		USD 7.38 M Comprar
64,830
+548
+0.9% +USD 61.1 k 0.59% 20
2025
Q2 		USD 7.2 M Comprar
64,282
+1,528
+2% +USD 161 k 0.57% 20
2025
Q1 		USD 6.28 M Comprar
62,754
+4,865
+8% +USD 496 k 0.52% 20
2024
Q4 		USD 5.61 M Comprar
57,889
+3,891
+7% +USD 395 k 0.46% 21
2024
Q3 		USD 5.77 M Comprar
53,998
+4,847
+10% +USD 503 k 0.51% 21
2024
Q2 		USD 5.03 M Comprar
49,151
+2,814
+6% +USD 288 k 0.54% 22
2024
Q1 		USD 4.81 M Vender
46,337
-1,595
-3% -USD 159 k 0.52% 23
2023
Q4 		USD 4.64 M Comprar
47,932
+1,572
+3% +USD 141 k 0.51% 28
2023
Q3 		USD 4 M Comprar
46,360
+1,354
+3% +USD 125 k 0.49% 27
2023
Q2 		USD 4.29 M Comprar
45,006
+968
+2% +USD 92.1 k 0.51% 28
2023
Q1 		USD 4.13 M Comprar
44,038
+2,205
+5% +USD 198 k 0.54% 26
2022
Q4 		USD 3.5 M Comprar
41,833
+4,801
+13% +USD 388 k 0.45% 28
2022
Q3 		USD 2.69 M Comprar
37,032
+837
+2% +USD 68.3 k 0.38% 29
2022
Q2 		USD 2.91 M Comprar
36,195
+3,960
+12% +USD 344 k 0.44% 32
2022
Q1 		USD 3.56 M Mantener
32,235
– – 0.55% 23
2021
Q4 		USD 3.56 M Comprar
32,235
+323
+1% +USD 35.4 k 0.55% 23
2021
Q3 		USD 3.4 M Comprar
31,912
+3,140
+11% +USD 346 k 0.57% 23
2021
Q2 		USD 3.09 M Vender
28,772
-2,465
-8% -USD 262 k 0.53% 27
2021
Q1 		USD 3.14 M Vender
31,237
-999
-3% -USD 102 k 0.59% 23
2020
Q4 		USD 3.25 M Vender
32,236
-1,421
-4% -USD 134 k 0.7% 17
2020
Q3 		USD 3.02 M Comprar
33,657
+126
+0.4% +USD 11.2 k 0.75% 19
2020
Q2 		USD 2.79 M Comprar
+33,531
Nuevas +USD 2.62 M 0.71% 22
2019
Q4 		USD 2.45 M Comprar
28,331
+952
+3% +USD 79.4 k 0.7% 29
2019
Q3 		USD 2.2 M Comprar
27,379
+2,267
+9% +USD 181 k 0.74% 29
2019
Q2 		USD 2.03 M Comprar
+25,112
Nuevas +USD 1.98 M 0.77% 33

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en EFG: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 12% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 861 k, y conservó 54,520 acciones valuadas en USD 6.78 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #23.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en EFG en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.27 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 54,520 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 6.78 M.
  • Wealthquest vendió 7,144 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 861 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.43% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 23.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 8.27 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.