Wealthquest
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de Wealthquest Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 36.8 M Comprar
472,218
+17,204
+4% +USD 1.34 M 2.32% 13
2026
Q1 		USD 35.7 M Comprar
455,014
+18,086
+4% +USD 1.42 M 2.53% 12
2025
Q4 		USD 34.4 M Comprar
436,928
+20,254
+5% +USD 1.6 M 2.6% 12
2025
Q3 		USD 32.9 M Comprar
416,674
+7,110
+2% +USD 559 k 2.62% 12
2025
Q2 		USD 32.2 M Comprar
409,564
+21,188
+5% +USD 1.66 M 2.54% 12
2025
Q1 		USD 30.4 M Comprar
388,376
+56,085
+17% +USD 4.35 M 2.54% 13
2024
Q4 		USD 25.7 M Comprar
332,291
+48,402
+17% +USD 3.76 M 2.09% 15
2024
Q3 		USD 22.3 M Comprar
+283,889
Nuevas +USD 22.1 M 1.97% 15
2023
Q2 		– Vender
-3,739
Cerradas -USD 286 k – 123
2023
Q1 		USD 286 k Vender
3,739
-594
-14% -USD 45 k 0.04% 99
2022
Q4 		USD 326 k Vender
4,333
-14,857
-77% -USD 1.11 M 0.04% 92
2022
Q3 		USD 1.44 M Vender
19,190
-49,501
-72% -USD 3.78 M 0.2% 44
2022
Q2 		USD 5.27 M Vender
68,691
-43,353
-39% -USD 3.34 M 0.8% 21
2022
Q1 		USD 9.06 M Mantener
112,044
– – 1.39% 17
2021
Q4 		USD 9.06 M Comprar
112,044
+24,797
+28% +USD 2.02 M 1.39% 17
2021
Q3 		USD 7.15 M Comprar
87,247
+17,644
+25% +USD 1.45 M 1.21% 17
2021
Q2 		USD 5.72 M Comprar
69,603
+33,778
+94% +USD 2.78 M 0.98% 20
2021
Q1 		USD 2.94 M Comprar
35,825
+18,341
+105% +USD 1.51 M 0.55% 26
2020
Q4 		USD 1.45 M Comprar
17,484
+3,682
+27% +USD 305 k 0.31% 32
2020
Q3 		USD 1.15 M Comprar
13,802
+698
+5% +USD 58 k 0.28% 34
2020
Q2 		USD 1.09 M Comprar
+13,104
Nuevas +USD 1.08 M 0.28% 41
2019
Q4 		USD 1.27 M Vender
15,793
-97
-0.6% -USD 7.83 k 0.36% 48
2019
Q3 		USD 1.28 M Vender
15,890
-660
-4% -USD 53.2 k 0.43% 46
2019
Q2 		USD 1.33 M Comprar
16,550
+542
+3% +USD 43.2 k 0.5% 42
2019
Q1 		USD 1.27 M Comprar
16,008
+1,269
+9% +USD 100 k 0.48% 42
2018
Q4 		USD 1.16 M Comprar
+14,739
Nuevas +USD 1.15 M 0.47% 41
2015
Q3 		USD 314 k Comprar
3,902
+828
+27% +USD 66.4 k 0.57% 26
2015
Q2 		USD 246 k Vender
3,074
-9,822
-76% -USD 788 k 0.36% 39
2015
Q1 		USD 1.04 M Vender
12,896
-2,081
-14% -USD 167 k 1.5% 10
2014
Q4 		USD 1.2 M Comprar
+14,977
Nuevas +USD 1.2 M 1.22% 9

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en BSV: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 3.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.34 M y elevar la posición a 472,218 acciones con un valor de USD 36.8 M. La posición representa 2.32% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en BSV en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 472,218 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 36.8 M.
  • Wealthquest compró 17,204 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.34 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 2.32% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.