de WealthPLAN Partners FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September XSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción XSEP Actividad de fondos de XSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-15,749	Cerradas	-USD 604 k	–	271
2024 Q3	USD 604 k	Comprar	+15,749	Nuevas	+USD 598 k	0.08%	163
2023 Q4	–	Vender	-61,472	Cerradas	-USD 2.08 M	–	347
2023 Q3	USD 2.08 M	Comprar	61,472 +38,054	+162%	+USD 1.3 M	0.24%	100
2023 Q2	USD 794 k	Vender	23,418 -42,429	-64%	-USD 1.4 M	0.11%	150
2023 Q1	USD 2.13 M	Vender	65,847 -88,884	-57%	-USD 2.83 M	0.24%	90
2022 Q4	USD 4.99 M	Comprar	+154,731	Nuevas	+USD 4.72 M	0.35%	74

Otros fondos que tienen XSEP en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Millington Financial Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 254 M 29.05% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Chris Bulman Roseville, California AUM de USD 285 M 15.3% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 134 M 29.42% Rendimiento estimado a 1 año

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en XSEP: resumen de T4 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September (XSEP) en T4 2024, liquidando una posición de 15,749 acciones por un valor estimado de USD 604 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en XSEP en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T4 2022. Al cierre de T4 2024, 61 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSEP.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 15,749 acciones de FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en T4 2024, por un valor estimado de USD 604 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en T4 2022 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 4.99 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2024, 61 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 30 ene 2025.