de WealthPLAN Partners Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July XBJL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción XBJL Actividad de fondos de XBJL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-193,844	Cerradas	-USD 5.94 M	–	349
2023 Q4	USD 5.94 M	Comprar	193,844 +9,293	+5%	+USD 272 k	0.61%	54
2023 Q3	USD 5.24 M	Comprar	184,551 +184,151	+46,038%	+USD 5.33 M	0.61%	54
2023 Q2	USD 11.6 k	Mantener	400	–	–	﹤0.01%	769
2023 Q1	USD 11 k	Comprar	+400	Nuevas	+USD 10.7 k	﹤0.01%	840

Otros fondos que tienen XBJL en su cartera

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisors Denver, Colorado AUM de USD 12.7 mil M 22.7% Rendimiento estimado a 1 año

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 840 M 13.7% Rendimiento estimado a 1 año

Snowden Capital Advisors New York AUM de USD 4233 M 29.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en XBJL: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July (XBJL) en T1 2024, liquidando una posición de 193,844 acciones por un valor estimado de USD 5.94 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en XBJL en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.94 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 33 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XBJL.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 193,844 acciones de Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July en T1 2024, por un valor estimado de USD 5.94 M.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July en T1 2023 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July alcanzó su máximo de USD 5.94 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 33 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.