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de WealthPLAN Partners WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 978 k Comprar
29,811
+5,267
+21% +USD 174 k 0.18% 105
2026
Q2 		USD 805 k Comprar
24,544
+6,678
+37% +USD 220 k 0.15% 120
2026
Q1 		USD 570 k Comprar
17,866
+3,788
+27% +USD 126 k 0.11% 151
2025
Q4 		USD 465 k Comprar
+14,078
Nuevas +USD 470 k 0.07% 193

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
PFG Advisors
PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Tactive Advisors Jacksonville, Florida AUM de USD 416 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año
WCFP
White & Co Financial Planning Sunnyside, Washington AUM de USD 151 M 8.16% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Management Network
Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en WTPI: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en 21% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 174 k y elevar la posición a 29,811 acciones con un valor de USD 978 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #105.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WTPI en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 29,811 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund con un valor de USD 978 k.
  • WealthPLAN Partners compró 5,267 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 174 k.
  • WisdomTree Equity Premium Income Fund representó 0.18% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 105.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 9 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.