WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners Stanley Black & Decker SWK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SWK Actividad de fondos de SWK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-1,490
Cerradas -USD 140 k – 1065
2023
Q2 		USD 140 k Comprar
1,490
+178
+14% +USD 14.7 k 0.02% 342
2023
Q1 		USD 106 k Vender
1,312
-18,951
-94% -USD 1.6 M 0.01% 413
2022
Q4 		USD 1.81 M Comprar
+20,263
Nuevas +USD 1.58 M 0.13% 132
2022
Q1 		USD 12.9 M Comprar
107,237
+25,142
+31% +USD 4.15 M 0.89% 36
2021
Q4 		USD 14.3 M Comprar
82,095
+4,382
+6% +USD 809 k 0.94% 34
2021
Q3 		USD 14.5 M Comprar
77,713
+4,379
+6% +USD 854 k 0.96% 32
2021
Q2 		USD 14.8 M Comprar
73,334
+5,822
+9% +USD 1.21 M 1.04% 31
2021
Q1 		USD 14.2 M Comprar
67,512
+2,688
+4% +USD 487 k 1.1% 24
2020
Q4 		USD 11.4 M Comprar
64,824
+3,670
+6% +USD 651 k 0.97% 29
2020
Q3 		USD 10.9 M Vender
61,154
-1,955
-3% -USD 304 k 1.06% 24
2020
Q2 		USD 10 M Vender
63,109
-7,334
-10% -USD 885 k 1.04% 26
2020
Q1 		USD 7.36 M Comprar
70,443
+20,025
+40% +USD 2.86 M 0.95% 27
2019
Q4 		USD 8.49 M Vender
50,418
-1,232
-2% -USD 191 k 1% 21
2019
Q3 		USD 8.02 M Comprar
51,650
+4,112
+9% +USD 581 k 1.1% 18
2019
Q2 		USD 6.53 M Comprar
47,538
+2,182
+5% +USD 307 k 0.98% 23
2019
Q1 		USD 6.13 M Comprar
45,356
+2,837
+7% +USD 370 k 0.96% 25
2018
Q4 		USD 5.8 M Comprar
42,519
+23,716
+126% +USD 2.96 M 0.93% 28
2018
Q3 		USD 2.34 M Comprar
+18,803
Nuevas +USD 2.68 M 0.43% 67
2017
Q2 		– Vender
-40
Cerradas -USD 5.27 k – 392
2017
Q1 		USD 5.27 k Comprar
+40
Nuevas +USD 5.02 k 0.02% 343
2016
Q3 		USD 13.5 k Vender
110
-110
-50% -USD 13.3 k ﹤0.01% 552
2016
Q2 		USD 12.2 k Comprar
+220
Nuevas +USD 24.5 k ﹤0.01% 1652
2015
Q4 		USD 36.1 k Comprar
+1,014
Nuevas +USD 107 k 0.01% 711
2015
Q2 		USD 40 k Vender
376
-331
-47% -USD 33.7 k 0.02% 199
2015
Q1 		USD 65 k Comprar
+707
Nuevas +USD 67.7 k 0.03% 215

Otros fondos que tienen SWK en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de USD 31.5 mil M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SWK: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker (SWK) en T3 2023, liquidando una posición de 1,490 acciones por un valor estimado de USD 140 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SWK en T1 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 741 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SWK.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Stanley Black & Decker al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 1,490 acciones de Stanley Black & Decker en T3 2023, por un valor estimado de USD 140 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Stanley Black & Decker en T1 2015 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Stanley Black & Decker alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 741 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Stanley Black & Decker en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.