de WealthPLAN Partners Simplify US Equity PLUS GBTC ETF SPBC Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SPBC Actividad de fondos de SPBC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-40,795	Cerradas	-USD 1.02 M	–	1040
2023 Q2	USD 1.02 M	Vender	40,795 -20,691	-34%	-USD 480 k	0.14%	135
2023 Q1	USD 1.4 M	Vender	61,486 -34,653	-36%	-USD 761 k	0.16%	125
2022 Q4	USD 2.16 M	Comprar	+96,139	Nuevas	+USD 1.96 M	0.15%	115
2022 Q1	USD 1.2 M	Comprar	+50,296	Nuevas	+USD 1.3 M	0.08%	158

Otros fondos que tienen SPBC en su cartera

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SPBC: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) en T3 2023, liquidando una posición de 40,795 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SPBC en T1 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.16 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 6 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPBC.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 40,795 acciones de Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.02 M.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en Simplify US Equity PLUS GBTC ETF alcanzó su máximo de USD 2.16 M en T4 2022.
Al cierre de T3 2023, 6 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify US Equity PLUS GBTC ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.