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de WealthPLAN Partners State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF SLYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SLYV Actividad de fondos de SLYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-4,202
Cerradas -USD 382 k – 266
2025
Q4 		USD 382 k Vender
4,202
-917
-18% -USD 82.4 k 0.06% 211
2025
Q3 		USD 454 k Comprar
5,119
+127
+3% +USD 10.8 k 0.07% 180
2025
Q2 		USD 398 k Vender
4,992
-1,257
-20% -USD 95.3 k 0.06% 189
2025
Q1 		USD 490 k Vender
6,249
-885
-12% -USD 75.1 k 0.07% 170
2024
Q4 		USD 622 k Comprar
7,134
+96
+1% +USD 8.58 k 0.09% 155
2024
Q3 		USD 611 k Vender
7,038
-1,554
-18% -USD 130 k 0.08% 160
2024
Q2 		USD 673 k Comprar
8,592
+1,377
+19% +USD 109 k 0.07% 175
2024
Q1 		USD 599 k Comprar
7,215
+4,147
+135% +USD 332 k 0.06% 187
2023
Q4 		USD 256 k Comprar
3,068
+268
+10% +USD 19.8 k 0.03% 284
2023
Q3 		USD 203 k Vender
2,800
-53
-2% -USD 4.1 k 0.02% 300
2023
Q2 		USD 220 k Comprar
2,853
+262
+10% +USD 19.5 k 0.03% 279
2023
Q1 		USD 197 k Vender
2,591
-351
-12% -USD 27.9 k 0.02% 303
2022
Q4 		USD 246 k Comprar
+2,942
Nuevas +USD 221 k 0.02% 342
2022
Q1 		USD 264 k Comprar
3,380
+85
+3% +USD 7.04 k 0.02% 338
2021
Q4 		USD 267 k Comprar
3,295
+615
+23% +USD 52.5 k 0.02% 331
2021
Q3 		USD 229 k Comprar
2,680
+142
+6% +USD 11.7 k 0.02% 350
2021
Q2 		USD 213 k Mantener
2,538
– – 0.02% 333
2021
Q1 		USD 216 k Comprar
+2,538
Nuevas +USD 196 k 0.02% 309
2020
Q1 		– Vender
-11,271
Cerradas -USD 719 k – 281
2019
Q4 		USD 719 k Vender
11,271
-92,229
-89% -USD 5.84 M 0.08% 133
2019
Q3 		USD 6.6 M Vender
103,500
-1,209
-1% -USD 72.5 k 0.9% 31
2019
Q2 		USD 6.17 M Comprar
104,709
+1,675
+2% +USD 102 k 0.93% 29
2019
Q1 		USD 6.28 M Comprar
103,034
+6,892
+7% +USD 416 k 0.98% 24
2018
Q4 		USD 6.07 M Comprar
96,142
+31,491
+49% +USD 1.91 M 0.98% 24
2018
Q3 		USD 3.88 M Comprar
+64,651
Nuevas +USD 4.47 M 0.71% 39

Otros fondos que tienen SLYV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cannon Financial Strategists
Cannon Financial Strategists Athens, Georgia AUM de USD 885 M 13.17% Rendimiento estimado a 1 año
NorthRock Partners
NorthRock Partners Minneapolis, Minnesota AUM de USD 6891 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año
Goelzer Investment Management
Goelzer Investment Management Carmel, Indiana AUM de USD 2282 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WCG Wealth Advisors
WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada AUM de USD 4219 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SLYV: resumen de T1 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) en T1 2026, liquidando una posición de 4,202 acciones por un valor estimado de USD 382 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SLYV en T3 2018 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2019. Al cierre de T1 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLYV.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 4,202 acciones de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 382 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.6 M en T3 2019.
  • Al cierre de T1 2026, 602 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.