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de WealthPLAN Partners iShares MSCI USA Quality Factor ETF QUAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción QUAL Actividad de fondos de QUAL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-33,612
Cerradas -USD 1.61 M – 243
2026
Q1 		USD 1.61 M Vender
33,612
-1,388
-4% -USD 69.6 k 0.31% 87
2025
Q4 		USD 1.74 M Vender
35,000
-27,476
-44% -USD 1.35 M 0.26% 96
2025
Q3 		USD 3.04 M Vender
62,476
-7,336
-11% -USD 344 k 0.46% 64
2025
Q2 		USD 3.19 M Comprar
69,812
+3,492
+5% +USD 151 k 0.51% 53
2025
Q1 		USD 2.83 M Comprar
66,320
+7,864
+13% +USD 352 k 0.4% 74
2024
Q4 		USD 2.6 M Vender
58,456
-948
-2% -USD 43 k 0.37% 75
2024
Q3 		USD 2.66 M Vender
59,404
-800
-1% -USD 34.7 k 0.36% 78
2024
Q2 		USD 2.57 M Comprar
60,204
+2,812
+5% +USD 115 k 0.28% 93
2024
Q1 		USD 2.36 M Vender
57,392
-3,540
-6% -USD 138 k 0.24% 103
2023
Q4 		USD 2.24 M Comprar
60,932
+14,584
+31% +USD 505 k 0.23% 105
2023
Q3 		USD 1.53 M Vender
46,348
-3,884
-8% -USD 133 k 0.18% 126
2023
Q2 		USD 1.69 M Comprar
50,232
+216
+0.4% +USD 6.87 k 0.24% 100
2023
Q1 		USD 1.55 M Comprar
50,016
+42,476
+563% +USD 1.27 M 0.18% 114
2022
Q4 		USD 234 k Comprar
+7,540
Nuevas +USD 214 k 0.02% 347
2022
Q1 		USD 229 k Vender
7,420
-1,132
-13% -USD 37.6 k 0.02% 360
2021
Q4 		USD 290 k Vender
8,552
-24
-0.3% -USD 848 0.02% 322
2021
Q3 		USD 309 k Comprar
8,576
+988
+13% +USD 34 k 0.02% 307
2021
Q2 		USD 264 k Comprar
7,588
+900
+13% +USD 28.8 k 0.02% 308
2021
Q1 		USD 213 k Vender
6,688
-1,432
-18% -USD 42.3 k 0.02% 312
2020
Q4 		USD 238 k Vender
8,120
-48
-0.6% -USD 1.32 k 0.02% 298
2020
Q3 		USD 224 k Mantener
8,168
– – 0.02% 284
2020
Q2 		USD 212 k Comprar
+8,168
Nuevas +USD 187 k 0.02% 279
2020
Q1 		– Vender
-27,832
Cerradas -USD 731 k – 278
2019
Q4 		USD 731 k Comprar
27,832
+1,328
+5% +USD 32 k 0.09% 131
2019
Q3 		USD 640 k Comprar
26,504
+4,828
+22% +USD 111 k 0.09% 135
2019
Q2 		USD 494 k Comprar
21,676
+8,004
+59% +USD 180 k 0.07% 147
2019
Q1 		USD 304 k Comprar
13,672
+1,672
+14% +USD 35.2 k 0.05% 200
2018
Q4 		USD 258 k Comprar
+12,000
Nuevas +USD 249 k 0.04% 207
2016
Q3 		– Vender
-692
Cerradas -USD 11 – 1054
2016
Q2 		USD 11 Comprar
+692
Nuevas +USD 11.4 k ﹤0.01% 2528

Otros fondos que tienen QUAL en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en QUAL: resumen de T2 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) en T2 2026, liquidando una posición de 33,612 acciones por un valor estimado de USD 1.61 M.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en QUAL en T2 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,655 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QUAL.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 33,612 acciones de iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.61 M.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares MSCI USA Quality Factor ETF alcanzó su máximo de USD 3.19 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,655 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Quality Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.