de WealthPLAN Partners ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF OUSA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción OUSA Actividad de fondos de OUSA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-571	Cerradas	-USD 25.1 k	–	879
2023 Q2	USD 25.1 k	Mantener	571	–	–	﹤0.01%	633
2023 Q1	USD 24.1 k	Comprar	+571	Nuevas	+USD 23.8 k	﹤0.01%	691
2022 Q1	USD 408 k	Comprar	9,700 +1	+0%	+USD 44	0.03%	277
2021 Q4	USD 431 k	Vender	9,699 -12,822	-57%	-USD 568 k	0.03%	268
2021 Q3	USD 1.01 M	Vender	22,521 -2,123	-9%	-USD 92 k	0.07%	167
2021 Q2	USD 1.08 M	Vender	24,644 -30,598	-55%	-USD 1.27 M	0.08%	146
2021 Q1	USD 2.29 M	Comprar	55,242 +20,847	+61%	+USD 801 k	0.18%	91
2020 Q4	USD 1.32 M	Comprar	34,395 +5,592	+19%	+USD 207 k	0.11%	120
2020 Q3	USD 1.07 M	Comprar	28,803 +1,432	+5%	+USD 51 k	0.1%	119
2020 Q2	USD 991 k	Comprar	+27,371	Nuevas	+USD 879 k	0.1%	120
2017 Q2	–	Vender	-504	Cerradas	-USD 14.5 k	–	344
2017 Q1	USD 14.5 k	Comprar	+504	Nuevas	+USD 14.3 k	0.05%	216
2016 Q3	–	Vender	-2,000	Cerradas	-USD 27.7 k	–	1041
2016 Q2	USD 27.7 k	Comprar	+2,000	Nuevas	+USD 53.6 k	﹤0.01%	1213

Otros fondos que tienen OUSA en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en OUSA: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) en T3 2023, liquidando una posición de 571 acciones por un valor estimado de USD 25.1 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en OUSA en T2 2016 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T1 2021. Al cierre de T3 2023, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OUSA.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 571 acciones de ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 25.1 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 2.29 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2023, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.