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de WealthPLAN Partners PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF MINO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MINO Actividad de fondos de MINO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		– Vender
-5,324
Cerradas -USD 238 k – 263
2025
Q1 		USD 238 k Vender
5,324
-63,765
-92% -USD 2.88 M 0.03% 232
2024
Q4 		USD 3.11 M Comprar
69,089
+1,777
+3% +USD 81 k 0.44% 69
2024
Q3 		USD 3.11 M Vender
67,312
-1,879
-3% -USD 85.9 k 0.42% 72
2024
Q2 		USD 3.14 M Comprar
69,191
+955
+1% +USD 43.2 k 0.34% 84
2024
Q1 		USD 3.11 M Vender
68,236
-183,852
-73% -USD 8.36 M 0.32% 94
2023
Q4 		USD 11.4 M Comprar
252,088
+5,685
+2% +USD 248 k 1.18% 15
2023
Q3 		USD 10.6 M Comprar
246,403
+62,679
+34% +USD 2.76 M 1.23% 14
2023
Q2 		USD 8.19 M Vender
183,724
-19,283
-9% -USD 857 k 1.16% 15
2023
Q1 		USD 9.02 M Vender
203,007
-153,395
-43% -USD 6.8 M 1.03% 27
2022
Q4 		USD 15.9 M Comprar
+356,402
Nuevas +USD 15.3 M 1.11% 27
2022
Q1 		USD 8.91 M Comprar
+198,422
Nuevas +USD 9.6 M 0.62% 60

Otros fondos que tienen MINO en su cartera

Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Great Valley Advisor Group
Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6331 M 25.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Waterway Wealth Management
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 490 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
Kovitz Investment Group Partners
Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois AUM de USD 4515 M 31.84% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MINO: resumen de T2 2025

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF (MINO) en T2 2025, liquidando una posición de 5,324 acciones por un valor estimado de USD 238 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MINO en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T4 2022. Al cierre de T2 2025, 104 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MINO.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 5,324 acciones de PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 238 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2025, 104 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2025, presentado el 28 jul 2025.