de WealthPLAN Partners First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund MDIV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción MDIV Actividad de fondos de MDIV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q4	–	Vender	-12,225	Cerradas	-USD 175 k	–	345
2020 Q3	USD 175 k	Vender	12,225 -8,574	-41%	-USD 119 k	0.02%	296
2020 Q2	USD 300 k	Vender	20,799 -14,341	-41%	-USD 191 k	0.03%	241
2020 Q1	USD 445 k	Comprar	+35,140	Nuevas	+USD 582 k	0.06%	165
2016 Q3	USD 4.47 k	Vender	240 -3,132	-93%	-USD 60.9 k	﹤0.01%	736
2016 Q2	USD 32.6 k	Comprar	+3,372	Nuevas	+USD 64.1 k	﹤0.01%	1128
2015 Q4	USD 71 k	Comprar	+11,586	Nuevas	+USD 216 k	0.01%	527
2015 Q2	USD 585 k	Vender	29,315 -131,570	-82%	-USD 2.75 M	0.26%	55
2015 Q1	USD 3.39 M	Comprar	+160,885	Nuevas	+USD 3.42 M	1.58%	12

Otros fondos que tienen MDIV en su cartera

Trustmark National Bank Trust Department Jackson, Mississippi AUM de USD 1679 M 19.26% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Flaharty Asset Management Clearwater, Florida AUM de USD 69.9 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM de USD 364 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en MDIV: resumen de T4 2020

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) en T4 2020, liquidando una posición de 12,225 acciones por un valor estimado de USD 175 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en MDIV en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T1 2015. Al cierre de T4 2020, 88 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MDIV.

WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund al cierre de T4 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthPLAN Partners vendió 12,225 acciones de First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund en T4 2020, por un valor estimado de USD 175 k.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund en T1 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de WealthPLAN Partners en First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund alcanzó su máximo de USD 3.39 M en T1 2015.
Al cierre de T4 2020, 88 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T4 2020, presentado el 9 feb 2021.