WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-162
Cerradas -USD 10.9 k – 526
2023
Q2 		USD 10.9 k Comprar
+162
Nuevas +USD 11.2 k ﹤0.01% 781
2018
Q1 		– Vender
-2,794
Cerradas -USD 204 k – 268
2017
Q4 		USD 204 k Vender
2,794
-5,967
-68% -USD 430 k 0.05% 205
2017
Q3 		USD 623 k Comprar
8,761
+3,018
+53% +USD 213 k 0.17% 99
2017
Q2 		USD 398 k Comprar
5,743
+3,381
+143% +USD 233 k 0.11% 117
2017
Q1 		USD 156 k Comprar
+2,362
Nuevas +USD 151 k 0.54% 39
2016
Q3 		USD 2.5 M Vender
37,173
-2,090
-5% -USD 141 k 0.81% 25
2016
Q2 		USD 2.52 M Comprar
+39,263
Nuevas +USD 2.63 M 0.32% 57
2015
Q4 		USD 13.2 k Comprar
+204
Nuevas +USD 13.3 k ﹤0.01% 1060

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2814 M 21.81% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2991 M 30.41% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2783 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en EFAV: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en T3 2023, liquidando una posición de 162 acciones por un valor estimado de USD 10.9 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en EFAV en T4 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.52 M en T2 2016. Al cierre de T3 2023, 469 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 162 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 10.9 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 8 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 2.52 M en T2 2016.
  • Al cierre de T3 2023, 469 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.