WP
icono de DAUG

de WealthPLAN Partners FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August DAUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción DAUG Actividad de fondos de DAUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		– Vender
-17,953
Cerradas -USD 577 k – 1291
2023
Q1 		USD 577 k Vender
17,953
-3,031
-14% -USD 96 k 0.07% 179
2022
Q4 		USD 679 k Comprar
+20,984
Nuevas +USD 653 k 0.05% 214
2022
Q1 		USD 1.46 M Vender
43,744
-4,178
-9% -USD 144 k 0.1% 136
2021
Q4 		USD 1.66 M Vender
47,922
-1,723
-3% -USD 60.1 k 0.11% 133
2021
Q3 		USD 1.74 M Vender
49,645
-430
-0.9% -USD 14.8 k 0.12% 128
2021
Q2 		USD 1.72 M Comprar
50,075
+9,978
+25% +USD 341 k 0.12% 117
2021
Q1 		USD 1.36 M Vender
40,097
-8,561
-18% -USD 285 k 0.11% 124
2020
Q4 		USD 1.62 M Comprar
48,658
+24,436
+101% +USD 794 k 0.14% 109
2020
Q3 		USD 790 k Comprar
24,222
+9,660
+66% +USD 305 k 0.08% 143
2020
Q2 		USD 462 k Vender
14,562
-529,378
-97% -USD 15.7 M 0.05% 194
2020
Q1 		USD 15.9 M Comprar
+543,940
Nuevas +USD 16.3 M 2.07% 11

Otros fondos que tienen DAUG en su cartera

Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
HFM
Hartford Financial Management Hartford, Connecticut AUM de USD 448 M 32.11% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en DAUG: resumen de T2 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August (DAUG) en T2 2023, liquidando una posición de 17,953 acciones por un valor estimado de USD 577 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en DAUG en T1 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T1 2020. Al cierre de T2 2023, 92 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DAUG.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 17,953 acciones de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August en T2 2023, por un valor estimado de USD 577 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August en T1 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August alcanzó su máximo de USD 15.9 M en T1 2020.
  • Al cierre de T2 2023, 92 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 31 jul 2023.