WealthPLAN Partners
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de WealthPLAN Partners BP BP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción BP Actividad de fondos de BP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-320
Cerradas -USD 11.3 k – 413
2023
Q2 		USD 11.3 k Vender
320
-2,646
-89% -USD 97.9 k ﹤0.01% 776
2023
Q1 		USD 113 k Vender
2,966
-16,559
-85% -USD 619 k 0.01% 401
2022
Q4 		USD 801 k Comprar
+19,525
Nuevas +USD 650 k 0.06% 195
2022
Q1 		USD 552 k Vender
19,217
-2,526
-12% -USD 77 k 0.04% 237
2021
Q4 		USD 672 k Comprar
21,743
+568
+3% +USD 15.8 k 0.04% 222
2021
Q3 		USD 583 k Vender
21,175
-757
-3% -USD 19 k 0.04% 233
2021
Q2 		USD 572 k Comprar
21,932
+164
+0.8% +USD 4.3 k 0.04% 216
2021
Q1 		USD 564 k Vender
21,768
-31,272
-59% -USD 753 k 0.04% 208
2020
Q4 		USD 1.11 M Mantener
53,040
– – 0.09% 132
2020
Q3 		USD 969 k Vender
53,040
-68
-0.1% -USD 1.47 k 0.09% 129
2020
Q2 		USD 1.25 M Vender
53,108
-13
-0% -USD 312 0.13% 104
2020
Q1 		USD 1.18 M Comprar
53,121
+27,117
+104% +USD 877 k 0.15% 97
2019
Q4 		USD 967 k Vender
26,004
-950
-4% -USD 36.1 k 0.11% 113
2019
Q3 		USD 1.06 M Comprar
26,954
+1,288
+5% +USD 49.1 k 0.14% 105
2019
Q2 		USD 939 k Vender
25,666
-902
-3% -USD 37.8 k 0.14% 109
2019
Q1 		USD 1.09 M Vender
26,568
-381
-1% -USD 15.6 k 0.17% 95
2018
Q4 		USD 1.1 M Comprar
26,949
+529
+2% +USD 21.1 k 0.18% 93
2018
Q3 		USD 1.01 M Vender
26,420
-1,095
-4% -USD 45.8 k 0.18% 95
2018
Q2 		USD 1.18 M Vender
27,515
-1,640
-6% -USD 68.9 k 0.24% 92
2018
Q1 		USD 1.1 M Comprar
29,155
+386
+1% +USD 14.5 k 0.24% 90
2017
Q4 		USD 1.11 M Vender
28,769
-3,797
-12% -USD 138 k 0.3% 84
2017
Q3 		USD 1.13 M Vender
32,566
-561
-2% -USD 17.8 k 0.32% 69
2017
Q2 		USD 1.02 M Comprar
33,127
+29,612
+842% +USD 921 k 0.29% 72
2017
Q1 		USD 106 k Comprar
+3,515
Nuevas +USD 107 k 0.37% 52
2016
Q3 		USD 1.59 M Vender
53,063
-54,929
-51% -USD 1.59 M 0.52% 42
2016
Q2 		USD 1.58 M Comprar
+107,992
Nuevas +USD 2.91 M 0.2% 86
2015
Q4 		USD 1.39 M Comprar
+159,301
Nuevas +USD 4.53 M 0.23% 80
2015
Q2 		USD 3.44 M Comprar
102,189
+50,726
+99% +USD 1.78 M 1.5% 11
2015
Q1 		USD 1.67 M Comprar
+51,463
Nuevas +USD 1.68 M 0.78% 30

Otros fondos que tienen BP en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Acadian Asset Management
Acadian Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 84.2 mil M 55.88% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en BP: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en BP (BP) en T3 2023, liquidando una posición de 320 acciones por un valor estimado de USD 11.3 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en BP en T1 2015 y la mantuvo durante 29 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T2 2015. Al cierre de T3 2023, 1,137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BP.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en BP al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 320 acciones de BP en T3 2023, por un valor estimado de USD 11.3 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en BP en T1 2015 y la mantuvo durante 29 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en BP alcanzó su máximo de USD 3.44 M en T2 2015.
  • Al cierre de T3 2023, 1,137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BP en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.