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de WealthPLAN Partners A.O. Smith AOS Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AOS Actividad de fondos de AOS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-6,364
Cerradas -USD 420 k – 232
2026
Q1 		USD 420 k Vender
6,364
-4,413
-41% -USD 318 k 0.08% 172
2025
Q4 		USD 721 k Vender
10,777
-1,303
-11% -USD 88 k 0.11% 149
2025
Q3 		USD 887 k Comprar
12,080
+158
+1% +USD 11.3 k 0.13% 134
2025
Q2 		USD 782 k Vender
11,922
-7,925
-40% -USD 518 k 0.13% 140
2025
Q1 		USD 1.3 M Comprar
19,847
+2,836
+17% +USD 192 k 0.18% 108
2024
Q4 		USD 1.16 M Vender
17,011
-5,925
-26% -USD 449 k 0.16% 119
2024
Q3 		USD 2.06 M Vender
22,936
-11,589
-34% -USD 959 k 0.28% 90
2024
Q2 		USD 2.82 M Comprar
34,525
+971
+3% +USD 82.2 k 0.3% 88
2024
Q1 		USD 3 M Comprar
+33,554
Nuevas +USD 2.77 M 0.31% 98
2023
Q3 		– Vender
-97
Cerradas -USD 7.06 k – 352
2023
Q2 		USD 7.06 k Comprar
+97
Nuevas +USD 6.64 k ﹤0.01% 851

Otros fondos que tienen AOS en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Impax Asset Management Group
Impax Asset Management Group London, United Kingdom AUM de USD 15.4 mil M 26.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en AOS: resumen de T2 2026

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en A.O. Smith (AOS) en T2 2026, liquidando una posición de 6,364 acciones por un valor estimado de USD 420 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AOS en T2 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 615 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOS.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en A.O. Smith al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 6,364 acciones de A.O. Smith en T2 2026, por un valor estimado de USD 420 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en A.O. Smith en T2 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en A.O. Smith alcanzó su máximo de USD 3 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 615 fondos que sigue Wall St. Rank tenían A.O. Smith en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.