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de WealthPLAN Partners Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF AMAX Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción AMAX Actividad de fondos de AMAX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-10,799
Cerradas -USD 84.9 k – 251
2025
Q2 		USD 84.9 k Vender
10,799
-5,251
-33% -USD 40.3 k 0.01% 253
2025
Q1 		USD 119 k Comprar
16,050
+4,844
+43% +USD 37.4 k 0.02% 245
2024
Q4 		USD 87.1 k Vender
11,206
-320
-3% -USD 2.56 k 0.01% 238
2024
Q3 		USD 93.3 k Vender
11,526
-7,854
-41% -USD 62.7 k 0.01% 253
2024
Q2 		USD 152 k Comprar
19,380
+300
+2% +USD 2.39 k 0.02% 291
2024
Q1 		USD 154 k Vender
19,080
-776,959
-98% -USD 6.07 M 0.02% 294
2023
Q4 		USD 6.07 M Comprar
796,039
+1,335
+0.2% +USD 9.7 k 0.62% 52
2023
Q3 		USD 5.71 M Comprar
794,704
+244,350
+44% +USD 1.85 M 0.66% 47
2023
Q2 		USD 4.26 M Vender
550,354
-269,555
-33% -USD 2.1 M 0.6% 41
2023
Q1 		USD 6.36 M Vender
819,909
-1,099,709
-57% -USD 8.63 M 0.72% 43
2022
Q4 		USD 15.3 M Comprar
+1,919,618
Nuevas +USD 14.8 M 1.07% 32
2022
Q1 		USD 18.9 M Comprar
2,156,758
+1,969,474
+1,052% +USD 18.4 M 1.31% 13
2021
Q4 		USD 1.72 M Comprar
+187,284
Nuevas +USD 1.8 M 0.11% 132

Otros fondos que tienen AMAX en su cartera

Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9095 M 32.09% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Partners Wealth Management Carmel By The Sea, California AUM de USD 102 M 23.71% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 595 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en AMAX: resumen de T3 2025

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) en T3 2025, liquidando una posición de 10,799 acciones por un valor estimado de USD 84.9 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en AMAX en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T1 2022. Al cierre de T3 2025, 20 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AMAX.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 10,799 acciones de Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 84.9 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF alcanzó su máximo de USD 18.9 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2025, 20 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2025, presentado el 27 oct 2025.